13 апреля 2023 г.

Детальные данные по оборотам российского ИТ-канала за 2022 г. Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, issek.hse.ru

Отчёт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ о состоянии сегмента ИКТ в России за IV кв. 2022 г. и за весь прошлый год в целом, построенный на основе официальной статистический информации, свидетельствует: динамика здесь не просто оказалась позитивной, но в несколько раз превысила темы роста всей российской экономики в целом — +6,5% против +1,2% (данные как раз за период последовательного введения внешних рестрикций, со II по IV кв.). При этом лидером и по объёмам оборота, и по приросту инвестиций стала ИТ-отрасль, а производство ИКТ-товаров по понятным причинам сократилось год к году (хотя выпуск компьютеров и периферии, напротив, ощутимо вырос).

Что есть что

В исследовании сектор ИКТ как «совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной для выполнения функции (или позволяющей выполнять эту функцию) обработки информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации» разделён на шесть отраслей, к каждой из которых отнесено от двух до пяти видов деятельности по кодам ОКВЭД2.

Это собственно ИТ-отрасль (разработка ПО, внедрение и консалтинг, системное администрирование, обработка и размещение данных), телекоммуникации, производство ИКТ (включая бытовую электронику), оптовая торговля ИКТ-товарами и прочие ИТ-услуги (от издания ПО и поддержки веб-сайтов до компьютерного ремонта). Важно, что классификация эта не произвольная: скажем, состав сектора ИКТ утверждён приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515, а состав ИТ-отрасли на основе ОКВЭД2 — приказом Минкомсвязи России от 30.12.2014 № 502.

Так вот, весь этот масштабный сектор в совокупности реализовал за 2022 г. товаров, работ и услуг на 5,42 трлн руб. — что на 8,4% больше, чем в 2021-м (а тот год сам по себе был выдающимся по динамике, продемонстрировав рост того же показателя на 25,4% к уровню ковидного 2020-го). Справедливости ради стоит уточнить, что по всей экономике РФ в целом прирост реализации товаров, работ и услуг в 2022-м был несколько больше — +8,8% год к году. Однако если брать только рестрикционные три последних квартала, то за данный период тот же самый темп для ИКТ-сектора (+6,5%) значительно превышает таковой для всей российской экономики (+1,2%).

ИТ-отрасль внутри рассматриваемого сектора в прошлом году лидировала как по объёму реализованных товаров, работ и услуг (39% от общего значения), так и по динамике его прироста (+22,0%). В отстающих — по понятным причинам, связанным, в частности, с ограничениями поставок компонентов — производство ИКТ, на которое пришлось 15% объёма реализации с динамикой —6,9% год к году.

При этом, отмечают исследователи, наиболее негативные тенденции на данном направлении проявлялись на протяжении первых девяти месяцев прошлого года, и если бы не ощутимый взлёт активности в IV кв. — благодаря наращиванию импортозамещающих производств и налаживанию поставок комплектующих — спад был бы значительно более резким. А значит, есть надежда, что итоги 2023-го окажутся ещё более воодушевляющими.

Своими руками

Реализация (отгрузка) товаров, работ, услуг определена в исследовании как «стоимость отгруженных (реализованных) товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактических отпускных ценах, без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей». Именно собственного производства: таким образом, в этот сегмент не входит, к примеру, выручка от перепродажи вендорского оборудования и лицензий — а ведь как раз она образует, по данным исследователей, порядка 98% дохода ИТ-дистрибьюторов. Интеграторский бизнес также, как указано в обзоре, получает значимую долю своей выручки от перепродажи вендорских разработок.

Так вот, наиболее выразительная динамика объёма реализованных товаров, работ, услуг за последние три квартала 2022 г. для всего сектора ИКТ была зафиксирована в IV кв.: +12,3% год к году (тогда как во II кв. было —1,2%, в III — +6.9%). В результате доля этого сектора в общем объёме реализованных товаров, работ и услуг по всей российской экономике выросла от 4,1% в IV кв. 2021 г. до 4,8% за те же три месяца 2022-го. Внутри же ИКТ активнее прочих росла ИТ-отрасль: доля сгененрированной в ней выручки по той же статье увеличилась с 36% в 2021 г. до 40%. Положительную динамику показали также сегменты «Прочие ИКТ-услуги» и «Телеком», тогда как производство ИКТ сократилось по сравнению с 2021 г. на 6,9%, а оптовая торговля ИТ-товарами — на целых 42,5%.

Поступательный рост ИТ-отрасли в течение года авторы отчёта объясняют увеличением спроса на отечественное тиражное ПО, на заказную разработку и на ИТ-услуги — не исключая, разумеется, поддержку и даже и развитие развёрнутых прежде платформ и решений тех вендоров, что больше с Россией официально не работают. Кроме того, заметный вклад в этот рост внесло развитие российской облачной инфраструктуры. Кстати, недавний отчёт iKS-Consulting, о котором поведал «Коммерсант», подтверждает: за 2022 г. в ЦОДах России было введено в эксплуатацию 58,3 тыс. стойко-мест; на 10,8% больше, чем в 2021-м.

Из всего объёма реализованных за 2022 г. товаров, работ, услуг в ИТ-отрасли — примерно 2,2 трлн руб. (+22,0% год к году) — на разработку компьютерного программного обеспечения пришлось 62,5% (+27,4%), на консалтинг и работы в области компьютерных технологий — 6,4% (+6,0%), на обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность — 30,7% (+16,5%), а на деятельность по управлению компьютерным оборудованием — лишь 0,4% (и это сразу на 18,7% меньше, чем годом ранее). И поскольку никаких провалов катастрофического уровня в российской ИТ-отрасли за год зафиксировано не было, возникает закономерный вопрос: а не слишком ли переоценена была та самая деятельность по управлению компьютерным оборудованием до начала СВО?

Услуги, связь, производство

Выручка по сегменту «Прочих ИТ-услуг» за 2022 г. оказалась на 11,4% выше, чем за 2021-й, притом что II и III кварталы прошлого года были по сути провальными (с показателями более низкими, чем за тот же период годом ранее) — зато и в I, и в IV кв. наблюдалась хорошая позитивная динамика. Почти две трети (точнее, 62,2%) от 308,8 млрд руб., вырученных в данном сегменте, пришлось на «деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий», занимаются которой прежде всего крупные ИТ-интеграторы.

Что же касается ремонта компьютеров и коммуникационного оборудования, то по этому направлению был зафиксирован спад на 3,5% к уровню 2021 г., обусловленный снижением выручки здесь во II и III кварталах по объективным причинам — в основном, из-за нехватки комплектующих. Как только уверенный поток их поставок удалось теми или иными путями запустить, т. е. уже в IV кв., дело тоже пошло на лад.

Сфера телекоммуникаций продемонстрировала в 2022-м неторопливый, но уверенный рост объёма реализованных товаров, работ, услуг, — на 4,3% от уровня 2021 г., до 2,1 трлн руб. Интересно, что хотя деятельность в областях проводных и беспроводных технологий показывала слабопозитивную динамику (+2,8% и +5,3% год к году соответственно), буквально взлетела выручка по направлению спутниковой связи — сразу на 66,1%. А вот «Прочая деятельность в области телекоммуникаций» (код по ОКВЭД2 61.90 — сюда входят IР-телефония, Dial-up, перепродажу сетевых ресурсов связи и пр.) рухнула от уровня 2021 г. сразу на 78,8%.

В сегменте «Производство ИКТ» объём реализованных товаров, работ, услуг за 2022 оказался на 6,9% ниже, чем годом ранее, и составил 799,0 млрд руб. Правда, отрицательная динамика здесь наблюдалась на протяжении первых трёх кварталов года, а с октября по декабрь произошёл резкий взлёт — на 79,5% квартал к кварталу, на 19,1% год к году. Локомотивом сегмента по темпам роста стало, разумеется, направление «Производство компьютеров и периферийного оборудования»: 24,2% от общей выручки, +137,2% от уровня 2021 г. Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) тоже осталось в плюсе, пусть и небольшом, — на 2,1%. А вот производство коммуникационного оборудования и производство бытовой электроники были, напротив, на спаде, — минус 24,9% и минус 38,7% год к году соответственно.

От закупок до зарплаты

Оборот организаций оптовой торговли ИКТ-товарами (к которой относится деятельность с кодами ОКВЭД2 46.51, «Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» и 46.52, Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями«, составил в прошлом году 1,74 трлн руб., — на 2,2% меньше, чем в 2021-м. Лишь первый квартал 2022 г. продемонстрировал положительную динамику по выручке в данном сегменте, — все прочие показали спад, достигший в IV кв. 16,3% год к году вследствие ограничений импортных поставок.

Любопытно, что по ОКВЭД2 46.51 (а на эту деятельность пришлось 73,9% всей выручки от оптовой торговли ИКТ-товарами) был зафиксирован вполне ощутимый рост — на 5,3% от уровня 2021-го. И только за счёт особенно сложной ситуации с поставками телеком-оборудования (минус 18,8%) рассматриваемый сегмент в целом оказался в зоне отрицательной динамики. Очевидно, налаживать параллельный импорт и подыскивать новых вендоров взамен привычных в телеком-отрасли значительно сложнее, чем по направлениям серверов, СХД и тем более ПК с мониторами, принтерами и прочим ИТ-товаром.

На фоне этой статистики уже не выглядят удивительными сведения о непрерывном, зафиксированном для каждого квартала, росте среднесписочной численности работников сектора ИКТ в 2022 г. — на 4,2% к уровню 2021-го, до 1,33 млн человек. При этом в прошлом году более половины этих сотрудников (58,6%, т. е. 781 тыс. человек) были заняты в сегментах «ИТ-отрасль» и «Прочие ИТ-услуги». В сфере производства ИКТ в среднем за год было трудоустроено 164 тыс. человек, на 2,8% меньше, чем в 2021-м, а численность занятых в оптовой торговле ИКТ-товарами достигла 48,2 тыс. человек — сократившись от позапрошлогоднего уровня на 4,9%.

Среднемесячная же начисленная заработная плата в 2022 г. составила по всему ИКТ-сектору 112,6 тыс. руб.; на 19,0% больше, чем в 2021-м. Эта сумма, отмечают исследователи, превосходит среднюю по российской экономике зарплату за 2022 г. в 1,75 раза, причём максимальным разрыв был в I кв. — 1,94 раза. И если максимальное значение заработной платы было зафиксировано в ИТ-отрасли (131,1 тыс. руб. в среднем по году), то серебряный призёр в этом зачёте — сегмент оптовой торговли ИКТ-товарами, работники которого получали в среднем 121,7 тыс. руб. в месяц (+10,8% к 2021 г.). Если дело так пойдёт и дальше, жить и работать в ИКТ-отрасли по итогам текущего года определённо станет ещё веселее!

Источник: Максим Белоус, IT Channel News