1 декабря 2023 г.

Это не опечатка и не ирония: глава американской компании Nvidia Жэньсюнь Хуан (Jensen Huang), выступая на организованной New York Times конференции в Нью-Йорке, заявил: «Мы всё ещё в одном, возможно двух десятилетиях от налаживания полностью независимой цепочки поставок [в чипмейкерской отрасли]». В то же время КНР наращивает темпы собственных микропроцессорных производств, — так что размежевание (decoupling) двух передовых ИТ-рынков явственно начинает ускоряться.

Притормаживающий орёл

Нынешняя администрация США сделала немало для стимулирования локальных чипмейкеров к организации местных производств и для привлечения компаний из-за границы к строительству новых фабрик на территории страны. Intel, Samsung Electronics, TSMC возводят (в основном, в Аризоне) производственные корпуса; начиная с будущего года примутся заполнять их оборудованием и готовить к старту серийного изготовления микросхем, — казалось бы, всё должно идти по плану. Однако уже с середины текущего года стали появляться сообщения о переносе сроков запуска запланированных ещё в 2021-м производств — по целому ряду объективных причин, от нехватки квалифицированных специалистов для строительства больших современных промышленных помещений (которые в случае микропроцессорных предприятий должны ещё и снабжаться, к примеру, масштабными системами очистки воздуха от пыли) до недостатка в местных кадрах, что смогли бы эффективно работать на столь высокотехнологичных линиях после начала их эксплуатации.

Положение дел усугубляет запрет Минторга США на поставки наиболее передовых микросхем — а также ПО и оборудования для их разработки и изготовления — в материковый Китай. Для той же Nvidia, как и для других американских разработчиков СБИС, это означает капитальное сокращение рынка сбыта — а значит, существенное урезание выручки. Тем самым глобальные чипмейкеры — и прежде всего упомянутые лидеры этой отрасли, располагающие самыми выдающимися производственными мощностями Intel, Samsung Electronics и TSMC — недополучают значительные финансовые потоки. И, в свою очередь, испытывают трудности как со своевременным вводом в строй новейших своих предприятий на территории США, так и с локализацией необходимых для изготовления микросхем цепочек поставок.

Дошло до того, что Nvidia разрабатывает специально для клиентов из КНР аналоги своих наиболее востребованных сегодня чипов H100, формально не попадающие под рестрикции Минторга США, — HGX H20, L20 и L2. Правда, массовый выпуск их начнётся не ранее I кв. 2024-го, скорее даже ближе к марту, — однако для множества заказчиков в Китае (да и не только в нём одном) возможность получить доступ даже к таким урезанным версиям H100 наверняка окажется чрезвычайно ценной. Развитие генеративного искусственного интеллекта идёт мощными темпами по всему миру, и те разработчики микросхем, что найдут возможность охватить как можно более широкий круг клиентов своими продуктами, без сомнения останутся в выигрыше.

Тем более, что заказчики из материкового Китая, как утверждается в ноябрьском отчёте правительственной Комиссии по надзору за американо-китайскими отношениями в сфере экономики и безопасности, успели приобрести до вступления в милу рестрикций Минторга (относительно) передовое чипмейкерское оборудование, способное изготавливать микросхемы по топологическим нормам менее 14 нм. Запрет на поставки такого оборудования начал действовать в США в октябре 2022 г., в Японии — в июле 2023-го, а в Голландии — и вовсе только в сентябре. В результате оперативно среагировавшие компании из КНР успели закупить, по данным комиссии, необходимых им средств производства почти на 14 млрд долл. США за первые 8 месяцев текущего года. Это, конечно, поменьше, чем обещанные администрацией Байдена на локализацию микропроцессорных производства 52 млрд, — но с учётом ориентации китайских заказчиков на более дешёвые (по сравнению с современными 3-нм) производственные процессы сумма более чем внушительная.

Ускоряющийся дракон

По оценке самого Жэньсюня Хуана, в КНР сегодня насчитывается уже около полусотни компаний, разрабатывающих микросхемы, способные конкурировать с продукцией Nvidia. Пусть по формальным характеристикам эти СБИС будут заведомо уступать продукции признанного мирового лидера, на внутрикитайском рынке — из-за введённых США рестрикций — у создателей таких чипов появится возможность отработать и усовершенствовать свои технологии. Не совсем, конечно, в тепличных условиях — между собой они всё-таки конкурировать будут, — но по крайней мере в отсутствие необходимости объяснять заказчикам, чем их графические адаптеры привлекательнее предложений Nvidia. Таким образом американский Минторг, ставя своей целью замедлить темпы высокотехнологичного развития КНР, на деле по сути способствует ускорению этого развития — делая инвестиции в столь дорогостоящие разработки осмысленными в средне- и долгосрочной перспективе. И не по одному только направлению графических процессоров, кстати.

Так, недавно анонсированный четырёхъядерный процессор Loongson 3A6000 CPU, построенный по микроархитектуре LoongArch (по некоторым данным, сочетающей отдельные элементы разработок MIPS и RISC-V с собственными находками китайских инженеров) на синтетических тестах лишь на считанные проценты (от 2 до 11) отстаёт от таких сравнительно недавно популярных чипов, как Intel Core i3-10100F и AMD Ryzen 3 3100. Компания YMTC представила флэш-память X3-9070, изготовленную по технологии 3D TLC NAND, — по характеристикам, как свидетельствуют аналитики TrendForce, примерно на пару лет отстающую от наиболее актуальных аналогов под марками Samsung и SK Hynix. Другой чипмейкер из КНР, CXMT, первым в стране освоил выпуск энергоэффективной оперативной памяти LPDDR5, применяемой в мобильных ПК и смартфонах. А новейший планшет Huawei MatePad Pro 11″ (2024) обеспечивает двустороннюю спутниковую связь через китайскую систему BeiDou, реализованную также за счёт чипа локальной разработки и местного же изготовления.

На фоне этого противостояния многие страны предпочитают не занимать какую-то одну сторону — стараясь, по возможности, извлекать выгоды из по крайней мере ситуативного сотрудничества с одной или обеими сторонами. Вьетнам, поставив амбициозную цель сделаться ведущим полупроводниковым хабом Юго-Восточной Азии, намеревается подготовить к 2030 г. в сотрудничестве с США и Тайванем не менее 30 тыс. инженеров в микропроцессорной области. Японская Nikon надеется на внушительные прибыли от реализации китайским клиентам своего чипмейкерского оборудования — формально устаревшего и не попадающего под американские рестрикции, но и не способного конкурировать с продукцией ASML для тех заказчиков, доступ которых к последней не ограничен. Тайваньская Foxconn дополнительно инвестирует более 1,5 млрд долл. в своё индийское подразделение, надеясь добиться эффективной диверсификации производства (прежде всего в интересах своего давнего заказчика Apple) — и заодно стимулирует тем самым развитие микропроцессорной индустрии Индии.

Поскольку предприятия восходящего участка цепочки поставок для микропроцессорной отрасли, что включает добычу исходных компонентов и переработку их квалифицированной рабочей силой, расположены по большей части либо в КНР, либо в других странах Юго-Восточной Азии, китайские чипмейкеры оказываются в более выигрышном положении. Пусть они имеют доступ лишь к оборудованию, способному выпускать чипы по зрелым производственным нормам, себестоимость таких СБИС в их случае оказывается разительно ниже, чем куда более передовых микросхем на фабриках в США — для которых те же самые компоненты приходится закупать дороже и доставлять более долгими путями.

При этом, развивая свои производства, китайские чипмейкеры осваивают новые для себя технологии (инвестиции в прогресс), тогда как американские, стремясь локализовать цепочки поставок, вынуждены вкладывать средства в далеко не самые современные предприятия и процессы (по сути, промышленный регресс). Неудивительно, что эксперты ожидают взаимной балансировки микропроцессорных отраслей КНР и США по уровню развития уже в перспективе ближайших 10-15 лет, — ведь если первая имеет все шансы двигаться поступательно и с ускорением, то второй придётся поневоле притормаживать, стараясь гарантировать себе производственный суверенитет. Без которого в эпоху глобализации всё прекрасно работало по всему миру в целом — но, увы, эпоха эта со всё нарастающей очевидностью подходит к концу.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News