23 мая 2024 г.
ПАО «Элемент» объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее — «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») и начале приема заявок от розничных и институциональных инвесторов на участие в IPO.
- Группа «Элемент», объединяющая более 30 предприятий, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.
- Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций[i], что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
- Размер Предложения составит 15 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
- Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года.
- Ранее, 21 мая 2024 года, СПБ Биржа приняла решение о включении Акций в котировальный список первого уровня с 30 мая 2024 года.
Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал: «Сегодня мы сообщаем ценовой диапазон размещения акций ПАО „Элемент“ и официально объявляем о начале сбора заявок. IPO нашей Группы является уникальной возможностью проинвестировать в развитие отечественной микроэлектроники, обладающей колоссальным потенциалом роста на современном этапе технологического развития страны. Это обеспечило значительный интерес к компании со стороны широкого круга инвесторов. В рамках IPO мы намерены привлечь 15 млрд рублей для дальнейшего интенсивного развития Группы».
Предварительные параметры Предложения
- В рамках Предложения основные акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им Акции. Инвесторам будут предложены Акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
- Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%.
- Ожидается, что Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.
- В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.
- Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.
- Цена Предложения будет установлена Советом директоров ПАО «Элемент» по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года.
- Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров.
- • Компания будет стремиться к сбалансированной и прозрачной аллокации Акций между институциональными и розничными инвесторами.
- Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок от физических лиц будет происходить по паспортным данным.
- Ожидается, что торги Акциями начнутся 30 мая 2024 года под тикером ELMT и ISIN RU000A102093.
Источник: Пресс-служба компании «Элемент»
