21 марта 2011 г.

Вероятность нехватки основных комплектующих, включая модули памяти и ЖК-панели, после землетрясения и цунами в Японии остается вполне реальной, но влияние этих явлений на цены и наличие продукции в долгосрочной перспективе пока неясно.

Япония является крупным поставщиком комплектующих для  различных сегментов  ИТ-отрасли. Несколько заводов либо непосредственно пострадали от землетрясения и цунами, либо были остановлены из-за нарушения электроснабжения, но всё это пока не оказало заметного влияния на цены на комплектующие.

Некоторый рост цен вполне может быть вызван увеличением спроса, а также спекулятивными тенденциями в цепочке поставок, считают обозреватели отрасли.
Большинство японских ИТ-предприятий сконцентрированы в западной и южной частях страны, непосредственно не пострадавших от землетрясения и цунами. Также, многие из заводов в районе бедствия выпускали комплектующие старого образца, которые можно заменить поставками из других мест.

Более важно для цепочки поставок, что запасы некоторых комплектующих, особенно модулей DRAM и ЖК-панелей, пока достаточны, и это помогает смягчить потенциальные проблемы из-за закрытия или остановки заводов. Сборщики систем говорят, что пока не заметили роста цен на DRAM, а тот, что имеется, является скорее результатом спекуляций, а не реального дефицита.

Тодд Суонк, вице-президент по маркетингу компании Northern Computer Technologies, говорит, что в пятницу цены на DRAM от Kingston Technologies упали до своего самого низкого уровня и после этого выросли лишь незначительно.
Некоторый рост цен, считает он, вызван скорее увеличением спроса в условиях оживления  экономики, а не трагедией в Японии. «Спрос в последнее время растет», - сказал он.

Нынешняя ситуация совсем не та, что в 1999 году, когда мощное землетрясение на  Тайване привело к росту цен на DRAM в 6-8 раз, говорит Суонк. «С тех пор уже раз 50 говорили, что цены подскочат, но ничего не происходило», - сказал он.
Тем не менее, говорит Суонк, рисковать незачем. «Я не думаю, что что-то случится с текущими ценами, - сказал он. - Скорее всего, будет небольшое увеличение. Но мы намерены  запастись микросхемами DRAM, на всякий случай».

Джо Тост, вице-президент по маркетингу компании Equus Computer Systems, также говорит, что цены на DDR-3 недавно достигли минимума и, наверно, поднимутся из-за увеличения спроса. «В долгосрочной перспективе лучше подготовиться к росту цен ввиду растущего спроса, - сказал Тост. - Мы ориентируемся на то, что спрос растет. Но предложение всё еще превышает спрос. Это в пределах обычной динамики спроса-предложения». Цены на ЖК-панели, сказал Тост, уже начали расти с недавнего минимума еще до землетрясения в Японии. Другие сборщики систем говорят, что влияние всё же есть.

Последствия трудно оценить

Эндрю Кретцер, директор по сбыту и маркетингу компании Bold Data Technology, говорит, что после землетрясения в Японии цены на DRAM, жесткие диски и все разновидности флэш-памяти поднялись на 10-30%.

Еще один крупный сборщик систем, попросивший об анонимности, говорит, что некоторые вендоры ждут более точных оценок, прежде чем скорректировать цены, но цены на флэш-память поднимутся, хотя и неизвестно насколько, и это вызовет рост цен на память и SSD.

«Некоторые вендоры могут придерживать поставки, пока не прояснится ситуация на рынке, - сказал этот сборщик систем. - Наш рынок, безусловно, ощутил последствия».
На рынке жестких дисков вряд ли произойдут  перемены, поскольку большая часть производства сосредоточена в Юго-Восточной Азии, а в Японии производится минимум, сказал он.

Майкл Шваб, сопрезидент D&H Distributing, говорит, что последствия землетрясения и цунами были смягчены тем, что лишь небольшая часть готовой ИТ-продукции выпускается в Японии ввиду высокой себестоимости производства в этой стране. Цены на память типа NAND, сказал Шваб, поднялись на 7-13% в понедельник, но потом снова упали, что может свидетельствовать о спекулятивном характере этих колебаний, сказал он. «Трудно сказать, был ли это результат спекуляций или действительного нарушения поставок, - сказал Шваб. - Некоторые изготовители придерживают поставки».

Масштабные нарушения электроснабжения в Японии означают, что производственные линии будут простаивать еще какое-то время, говорит Шваб. С другой стороны, вендоры имеют запас, позволяющий покрыть примерно неделю спроса, сказал он.
«Всё зависит от того, что будет в  более отдаленной  перспективе, - сказал Шваб. - Риск, конечно, есть. Потребуется некоторое время, чтобы оценить реальную ситуацию».

Отрасль ЖК-панелей стоит перед угрозой снижения объема производства из-за землетрясения, пишет в своем блоге Дэвид Се (David Hsieh), вице-президент фирмы DisplaySearch, анализирующей китайский рынок. Большинство заводов, выпускающих TFT-панели, расположены вне зоны, пострадавшей от землетрясения и цунами, пишет он, а заводы Hitachi Display, NEC, Toshiba и Epson, находящиеся в этой зоне, похоже, не пострадали. Возможно, эти предприятия были остановлены, чтобы оценить ущерб и скорректировать производство. Но, в любом случае, эти производства сравнительно малы и не окажут значительного влияния на общее производство TFT-панелей, пишет он.

В зоне землетрясения есть также линии по производству цветовых фильтров для ЖКД, но это старая технология и не должна оказать заметного влияния на отрасль. Могли также пострадать производственные линии по выпуску других компонентов ЖКД, но ничего такого, что повредило бы отрасли в долгосрочной перспективе. Нарушения электроснабжения и транспортные проблемы на северо-востоке Японии также могут сказаться на производстве ЖКД, пишет Се.

Землетрясение чувствовалось и в Корее, пишет он, где было остановлено некоторое прецизионное оборудование производства ЖКД на короткое время. По-видимому, изготовители производят  его калибровку, пишет он. В целом, пишет Се, сколь-нибудь заметного влияния на цепочку поставок ЖКД не наблюдается.

«Однако неопределенность и незащищенность, проистекающие из этой катастрофы, могут подорвать уверенность потребителей и бизнеса. Помимо опасений роста цен, землетрясение в Японии может оказывать психологическое влияние на потребителей и коммерческих заказчиков, пусть и  слабое. В целом, мы полагаем, что землетрясение в Японии, если и нанесет вред отрасли TFT-панелей, то скорее психологически, нежели физически», - пишет он.

Влияние на производство батарей

Во вторник тайваньский сайт новостей электроники Digitimes сообщил о еще одной области, вызывающей опасения: производстве батарей для ноутбуков и ПК.
В настоящее время тайваньские изготовители батарей имеют значительный запас аккумуляторных элементов японского производства, и спрос от партнеров в цепочке поставок остается сравнительно слабым, так что закрытие заводов Sony, выпускавших аккумуляторные элементы, не должно оказать заметного влияния на поставки, пишет Digitimes.

Однако длительные нарушения электроснабжения и проблемы транспорта могут сказаться в долгосрочной перспективе не только на Sony, но также на Sanyo и Panasonic.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, Зьюд Ерасворк, CRN/США