4 сентября 2014 г.

Во 2 квартале компания Hewlett-Packard была ведущим вендором мирового серверного рынка по размеру дохода и объему поставок в штуках на фоне ослабления продаж ее главных соперников, IBM и Dell, сообщает в своем отчете IDC.

Другими победителями в этом квартале были также Cisco Systems, серверный доход которой вырос более чем на 35%, и Lenovo, которая еще до закрытия своей исторической сделки с IBM достигла роста поставок почти на 48% и роста дохода почти на 63%, сообщает IDC.

Во 2 квартале общий доход мирового серверного рынка вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 12,6 млрд. долл., а общее количество серверов, поставленных за квартал, выросло на 1,2% за год до 2,2 млн. шт., согласно данным IDC.

Эти цифры почти совпадают с теми, что называет фирма Gartner. По ее данным, мировой серверный доход за 2 квартал достиг 12,7 млрд. долл., увеличившись на 2,8% относительно прошлого года, а объем поставок вырос на 1,3% до 2,5 млн. шт.

Названные цифры означают, что средние продажные цены продолжают постепенно расти, пишет Куба Столарски, менеджер исследования, Servers, Virtualization and Workloads, IDC, в своем ответе на запрос CRN. Часть этого роста проистекает из изменений в продуктовом миксе, так как отход от крупных сделок помогает поднять средние продажные цены, но важным двигателем роста было дальнейшее увеличение размера памяти и подключенной емкости хранения (storage attach rate), пояснил он.

«С приходом конвергентных систем типа VCE серверы конфигурируются с очень высокой плотностью виртуальных машин, — пишет Столарски. — Для этого нужно много ядер в процессорах. Много двухсокетных серверов поставляется теперь с двумя установленными процессорами для этого рынка. В обычных серверных продажах много [систем] продаются лишь с одним заполненным гнездом [процессора]».

Заказчики сегодня стараются впихнуть рабочие нагрузки в меньшие габариты, говорит Столарски. «Они уплотняются так, что получается почти мэйнфрейм для заказчика, — пишет он. — Так что системы становятся мощнее, и это дает рост цены».

С ростом hyperscale-инфраструктуры всё шире предлагаются более мощные серверные конфигурации, хотя и не столь мощные, как те, что используются в решениях конвергентной инфраструктуры, говорит Столарски.

«Провайдеры облака часто закупают максимально мощные процессоры от Intel и платят за них повышенную цену, — пишет он. — Определенные параметры процессоров могут настраиваться под их нагрузки. Эти серверы имеют также большой объем подключенной емкости хранения, что отличает их от традиционных кластеров высокопроизводительных вычислений, где обычно в кластер связаны много серверов малой мощности».

По вендорам

Серверный доход HP во 2 квартале составил 3,2 млрд. долл., на 4,0% выше того же квартала год назад, сообщает IDC, а объем поставок — почти 570 000 штук, на 2,6% ниже прошлого года (но это снижение гораздо меньше, чем у главных конкурентов).

Dell была вторым крупнейшим вендором серверов по объему поставок, но третьей по доходу (после IBM). Серверный доход Dell снизился на 6,5% по сравнению с прошлым годом до 2,1 млрд. долл. при снижении объема поставок на 11,7% до чуть более 488 000 штук, сообщает IDC. По оценке Gartner, объем поставок Dell снизился почти на тот же процент примерно до 488 000 штук, а доход составил около 2,2 млрд. долл., что, впрочем, на 0,7% выше, чем в прошлом году.

Как результат, во 2 квартале доля рынка Dell по доходу снизилась до 16,6% с 18,2% в прошлом году, согласно данным IDC. По оценке Gartner, доля рынка Dell по доходу составила 17,4% против 17,7% в прошлом году, а доля рынка по объему поставок — 19,6% против 22,4% год назад.

Подробнее о Dell

Столарски отметил, что Dell сталкивается с трудной базой для сравнения в прошлом году, когда ее результаты включали одну весьма крупную сделку продажи серверов для hyperscale-инфраструктуры.

«Теперь Dell позволяет таким крупным сделкам пройти мимо, больше нацеливаясь на сделки с более высокой маржей, чем на продажи крупных партий, — пишет Столарски. — Компания не выходит из hyperscale-бизнеса, но уже не столь борется за это, как раньше».

Вообще-то, Dell имела четыре подряд квартала снижения дохода после того, как стала частной компанией, уточнил Столарски. «Будет интересно посмотреть, каковы будут будущие продажи Dell в сравнении с ее кварталами после приватизации, — пишет он. — Следующий квартал будет показателен. Это будут более сопоставимые цифры».

Партнеры в канале удивлены цифрами снижения серверных продаж Dell. Один поставщик решений, попросивший об анонимности, выразил свое искреннее удивление.

«Это новость из разряда „Неужели?“, — поделился VAR с CRN. — Все мои контакты с Dell после 1 квартала показывали, что серверы Dell хорошо продаются, и я ожидал еще лучших [продаж] во 2 квартале».

Серверы стали заурядным продуктом, и, быть может, Dell использует более низкие цены, чтобы увеличить количество штук, продаваемых организациям, говорит этот VAR. «Dell хочет иметь присутствие в корпоративном сегменте, — сказал он. — Это всё еще борьба за долю рынка».

Майкл Таненхаус, директор реселлерской компании Mavenspire, говорит, что важно понимать контекст, стоящий за этими цифрами.

«Ориентир от Dell был очень оптимистичным: двузначный рост во всех сегментах, — сказал Таненхаус. — Я знаю, мой серверный бизнес с Dell намного вырос во 2 квартале по сравнению с прошлым годом. И я слышал то же от других».

Крис Кейс, президент VAR-компании Sequel Data Systems, партнера HP, говорит, что не удивлен сообщением о снижении серверных продаж Dell.

«Dell всё меньше и меньше фигурирует у нас в разговоре, — сказал Кейс. — Заказчики не уверены в зрелости Dell после проведенной приватизации. Один клиент, целиком сидящий на Dell, сказал нам, что был смущен объявленной ими приватизацией. И он ведет переговоры о полном переходе на HP».

Форрест Норрод, вице-президент и генеральный директор по серверным решениям Dell, пишет в ответ на запрос CRN, что компания отнюдь не потеряла долю по доходу во 2 квартале в своих магистральных серверных продажах, но осуществила сдвиг в своем портфеле к более мощным конфигурациям систем с более высокими средними продажными ценами, что не было отражено в представленных аналитиками цифрах доли дохода.

«На самом деле, исходя из внутренней отчетности Dell увеличила свой мировой доход от x86-серверов PowerEdge в сегменте своих главных продуктов на двузначные цифры по сравнению с прошлым годом. Мы довольны этими результатами и будем двигать бизнес в этом направлении и дальше», — пишет Норрод.

Dell нацелена на рост с большей прибылью и решила отойти от сделок с нулевой и даже отрицательной маржей, подчеркнул Норрод.

«Как и в следующие кварталы, мы не гнались за сделками, которые не имели смысла экономически. Далее, многие из этих сделок были на рынке [систем] с оптимизированной плотностью или собственной сборки/ODM, который может быть неустойчив в плане объема поставок (в штуках) по сравнению с предыдущим кварталом», — пишет он.

Другие вендоры

IBM была вторым крупнейшим вендором серверов по доходу с объемом продаж 3,0 млрд. долл. во 2 квартале, но это на 10,2% ниже, чем в прошлом году и последствие принятого решения о продаже x86-серверного бизнеса Lenovo, пишет IDC. Объем поставок в штуках снизился на 9,8% за тот же период.

В значительной степени снижение результатов IBM было также связано с резким сокращением продаж систем на базе процессора Power в преддверии крупного обновления платформы, пишет IDC.

Oracle и Cisco поделили четвертое место после значительного роста серверных продаж Cisco. Серверный доход Oracle вырос на 3,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 737 млн. долл. несмотря на снижение объема поставок (в штуках) на 20,9%. Cisco достигла роста серверного дохода на 35,4% до 727 млн. долл. при умеренном росте поставок (в штуках) на 4,9%, сообщает IDC.

И всё же, впереди всех по темпам роста была Lenovo: объем поставок вырос на 47,7% относительно прошлого года, превысив 77 000 штук, а доход вырос на 62,7% до 145 млн. долл.

Прямые продажи ODM также шли хорошо, и продажи серверов компаниям Amazon, Google, Facebook, Microsoft и другим владельцам hyperscale-ЦОДов выросли на 24,7% до 835 млн. долл., сообщает IDC.

Категория «Прочие», включающая мелких вендоров и сборщиков систем, также продемонстрировала хороший рост, и доход вырос на 16,4% до 2,0 млрд. долл., пишет IDC.

© 2014. The Channel Company LLC. Initially published on CRN.com, a The Channel Company website, at https://www.crn.com. Reprinted with permission.

Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США