Продажи серверов в России в 2019 г. росли. Чего ждать в 2020-м?

Поставки серверов на российский рынок вернулись к росту в 2017 г. после четырёхлетнего периода поступательного спада. Да не просто вернулись, а, можно сказать, взлетели в денежном выражении: +42,7% относительно уровня 2016-го. В 2018 г. этот сегмент продолжил расти, пусть и почти вдвое меньшими темпами, продемонстрировав увеличение на 23% в долларовом исчислении год к году. По итогам 2019 г. выраженные в деньгах поставки серверов на российский рынок вновь увеличились, по данным IDC, до 1,035 млрд долл. США, — однако это всего лишь на 7,6% больше, чем годом ранее.

Поквартальная динамика российского серверного рынка в 2019 г., исчисленная год к году, вышла крайне разнонаправленной. По отчётам IDC в I кв. 2019 г. здесь фиксировался прирост и в деньгах, и в штуках, во II кв. поставки сократились в обоих исчислениях, в III кв. количество отгруженных в РФ серверов выросло, а суммарная их стоимость упала, тогда как в IV кв. рынок показал уверенную положительную динамику — как в количественном, так и денежном выражении.

Интересно, что хотя по количеству серверы архитектуры х86 в каждом квартале прошлого года образовывали не менее 99,2% поставок, в денежном выражении их доля сократилась с 94,7% в первом квартале до 88,7% в четвёртом. Поставки RISC-систем — главного соперника х86 на современном серверном рынке — за последние 3 месяца 2019 г. выросли на 16,3% в штуках и сразу на 78,2% в деньгах год к году. Пока говорить о сколько-нибудь заметном всплеске интереса к RISC-серверам в России преждевременно, поскольку количественного взлёта их отгрузок не наблюдается. Однако неуклонный рост их доли в денежном выражении свидетельствует о стабильности предпочтений и весьма завидной платёжеспособности их заказчиков.

Ситуация с вендорами на российском рынке серверов довольно непростая. IDC неустанно упоминает, что в состав первой пятёрки каждый квартал входят как ODM-поставщики, так и российские бренды, и что они демонстрируют в целом уверенный рост. Совокупная доля пяти крупнейших поставщиков серверов в РФ колебалась в прошлом году от 66,3 до 75,3%. По итогам первого квартала лидирующую позицию среди вендоров по количеству поставленных серверных решений стандартной х86 архитектуры заняла компания Dell Technologies, второго и последующих — Hewlett Packard Enterprise (НРЕ). В III кв. особого упоминания в связи с положительными темпами роста на фоне общего сокращения объёмов поставок удостоились Dell Technologies, Lenovo и Fujitsu, а в IV кв. — явным образом помещённые на вторую, третью и четвёртую позицию Dell Technologies, Yadro и Huawei соответственно.

Таблица. Поквартальные объёмы и суммы поставок серверов всех типов на российский рынок за 2019 г. и их изменение относительно данных 2018 г. за аналогичные периоды

Источник: IDC

Всё вперёд — и выше

Продажи серверов Dell EMC на российском рынке в 2019 г. продолжали расти, значительно опережая рынок, утверждает Михаил Орленко, директор департамента серверных и сетевых решений Dell Technoogies в России: «Из рыночных трендов я бы хотел отметить высокий спрос на традиционные серверы формата rack, в то время как спрос на модульные серверы в 2019 г. снизился и ограничился небольшим количеством масшатбных проектов в сегменте крупного бизнеса».

Для HPE 2019 г. в целом также завершился неплохо. По словам Сергея Никулина, менеджера по серверным решениям HPE в России, отгрузки серверов по сравнению с 2018-м увеличились на 4-6% и в денежном, и в количественном выражении. Среди заметных трендов эксперт выделяет увеличение доли крупных проектов, особенно во второй половине года, что также выразилось в существенном росте блейд-сегмента, и рост продаж серверов начального уровня.

Дмитрий Паршин, генеральный директор Lenovo Data Center Group в России и странах СНГ, оценивает рост выручки на 23% год к году в сегменте серверов. Среди рыночных трендов он выделил интерес заказчиков к решениям старшего сегмента, доля которых в общем объёме продаж уверенно росла в 2019 г.: «Мы наблюдали увеличение средней стоимости сервера, в первую очередь, за счёт увеличения количества и типов используемых компонентов в конфигурациях систем (старшие модели процессоров, большее количество оперативной памяти, накопителей и т.д.). Также за прошлый год я бы отметил рост количества проектов с использованием гиперконвергентных систем, особенно в регионе СНГ. Кроме того, мы нарастили свою долю по количеству HPC-инсталляций в top-500, что говорит о стабильном спросе на высокопроизводительные решения».

Среди значимых трендов Владимир Кондаков, продакт-менеджер по серверной продукции компании 3Logic, выделяет агрегацию серверных мощностей в крупные дата-центры, которая за 2019 г. существенно ускорилась: «Кроме того, со стороны рынка появился большой запрос на разработку специализированных решений под такие задачи, как машинное обучение, гиперконвергентные системы, блокчейн».

Михаил Волков, директор департамента «Серверы, СХД и корпоративные ПК» «Марвел-Дистрибуции», свидетельствует, что серверный рынок в России в 2019 г. показал хорошую положительную динамику с ростом более 7% в денежном эквиваленте, хотя динамика продаж в штуках осталась почти на прежнем уровне с символичным ростом в 1%. Причину такого расхождения эксперт находит во всё более активной замене традиционных серверов на гиперконвергентные решения. Актуальными также, по его словам, остаются темы, связанные с импортозамещением и локализацией. Ощутимо растёт доля продаж, приходящаяся на российских производителей, чему немало способствуют соответствующие поправки в законодательство.

«В 2019 г. в нашей стране произошёл заметный рост продаж не только локальных производителей серверов, но и неамериканских вендоров. Lenovo, Inspur очень серьёзно нарастили свое присутствие в России, — продолжает Михаил Волков. — Лидер рынка процессоров Intel несколько ослабил свои позиции. Появляется всё больше моделей серверов, которые используют процессоры AMD, да и китайские производители успешно выводят на рынок собственные чипы. Яркий пример — процессоры Kunpeng от Huawei, которые, полагаю, будут набирать популярность и у нас». Эксперт обращает внимание и на другие тенденции: «В 2019 г. стоимость SSD и HDD стала сопоставимой, поэтому всё большее предпочтение отдаётся именно SSD. Ещё один тренд — продажи „железа“ как сервисной услуги, своеобразной долгосрочной аренды, особенно востребованной заказчиками, которые не готовы мигрировать в облако, но при этом отдают предпочтение оптимизации затрат из CAPEX в OPEX. Успешный пример реализации — программа HPE Green lake, доступная для российских заказчиков».

Портрет заказчика в интерьере

В 2019 году среди заказчиков Dell EMC в России, как сообщает Михаил Орленко, были представлены все индустрии, причём помимо традиционных крупных потребителей — телеком-компаний, банков, госучреждений — бурный рост спроса на серверы демонстрировали компании из сферы розничной торговли: «Онлайн-ритейлеры продолжают активно расти и развивать свой бизнес, в то время как традиционные ритейл-компании инвестируют в сегмент онлайн-продаж».

Говоря о том, для какой цели российские заказчики наиболее активно приобретали в 2019 г. серверное оборудование, Сергей Никулин выделил организацию собственных корпоративных дата-центров. Вместе с тем он отметил, что тренд к переносу части нагрузок в коммерческие ЦОДы и на альтернативные пути получения ИТ-мощностей, такие как «всё-как-сервис», объективно существует: «В связи с этим мы активно развиваем наше подразделение HPE Pointnext Services и ожидаем в 2020 году роста проектов HPE GreenLake, решения „все как сервис“ (ХaaS) на основе модели потребления с оплатой по мере использования для всех продуктов и сервисов HPE. В сочетании с продуктами партнёров этот подход позволяет реализовать преимущества облачной модели для любых типов окружений и различных бизнес-задач».

«Основными нашими заказчиками по-прежнему остаются финансовый и государственный секторы, — свидетельствует Дмитрий Паршин. — Львиная доля наших заказчиков — компании, которые закупают оборудование для собственных нужд. В то же время в связи с текущей ситуацией в мире мы ожидаем роста рынка онлайн-сервисов, что, в свою очередь, приведёт к увеличению спроса на гипермасштабируемые решения для коммерческих ЦОД и компаний-поставщиков ИТ-услуг, в том числе в России».

Сегодня большую активность на серверном рынке проявляют государственные структуры, — об этом напоминает Михаил Шаповалов, руководитель направления компании 3Logic: «Сфера деятельности тут вторична; первичен, скорее, запрос на переоснащение и модернизацию технического оснащения. Эта задача стоит перед всеми основными отраслями: не просто замена оборудования, но переход в другое качество в рамках цифровизации государства и экономики».

По словам Михаила Волкова, серверное оборудование в 2019 г. активно приобретали и крупные компании, и провайдеры облачных услуг: «Именно коммерческие ЦОДы и крупные корпорации, инвестирующие в создание собственных дата-центров, выступили одним из драйверов роста рынка серверов в 2019 г. Цифровая трансформация бизнеса и услуг, активно поддерживаемая нашим правительством, по-прежнему играет в плюс, проекты для нужд госсектора составляют серьёзную долю в продажах серверов».

Постоять на краю

Владимир Кондаков напоминает, что интерес к edge computing обусловлен особенностью организации модели периферийных вычислений со значительным снижением нагрузки на классические ЦОДы, что позволяет выстраивать крайне устойчивую систему.

Михаил Орленко также предсказывает, что рост объёмов данных на границах ИТ-инфраструктуры, потребность оперативно их обрабатывать и использовать для принятия решений приведут к тому, что edge computing получит широкое распространение уже в ближайшем будущем.

О значительном потенциале периферийных вычислений говорит и Дмитрий Паршин. По его словам, преимущества от их использования могут получить логистические, добывающие, производственные и ритейл-компании.

Сергей Никулин указывает, что на данный момент применение edge computing в России можно считать ограниченным пилотными и нишевыми проектами: «Пока предпочтения отдаются узкопрофильным и экономичным с точки зрения цены устройствам, на которые возлагаются относительно простые задачи. По мере интеграции операционных и информационных технологий, расширения продуктивного применения искусственного интеллекта для обработки медиаданных, стоит ожидать повышения спроса на более мощные модульные устройства. Также одним из важных факторов для роста объёмов продаж этого типа серверов станет внедрение в России технологии 5G».

«По серверам для edge computing ажиотажа сейчас нет, — соглашается Михаил Волков, — но рано или поздно эта тенденция станет хедлайнером в связи с ростом спроса на IoT. Потенциал edge-решений большой, и в будущем они станут точкой роста для многих производителей, которые уже сейчас начинают затачивать сервера под периферийные вычисления».

По словам Дмитрия Попкова, эксперта подразделения интеллектуальных вычислений Huawei, Россия со своими восемью часовыми поясами и огромной территорией просто не может позволить себе реализовывать промышленные решения во Владивостоке с размещением серверов в Москве или области: «Необходимость многозвенной архитектуры и её преимущества уже не у кого не вызывают сомнений. Многие национальные и транснациональные компании уже давно и успешно используют её в своей работе. Велика вероятность, что edge computing может заменить облако в производственной сфере». Основным драйвером роста российского рынка периферийных вычислений может стать, по мнению эксперта, внедрение мировых стандартов контроля качества и современных подходов к автоматизации во всех отраслях.

Чего ожидать в 2020-м?

«На данном этапе дать сколько-нибудь обоснованный прогноз, к сожалению, невозможно, — уверен Сергей Никулин. — Нашей первоочередной задачей будет помочь дистрибьюторам, партнёрам и заказчикам максимально быстро справиться с последствиями пандемии коронавируса и вернуться к стабильному прогнозируемому бизнесу, и мы уже начали действовать в этом направлении. Коронавирус сейчас является первоочередной угрозой для здоровья и, среди прочего, влияет на поставки продукции».

COVID-19, безусловно, ускорит процесс цифровизации человечества, причём абсолютно во всех сферах жизни и деятельности, — на этом делает акцент Михаил Шаповалов. Кроме того, нынешний год будет непростым ещё и потому, что у российских компаний, получающих выручку в рублях, явно снизится покупательная способность.

«Оглядываясь на позитивный результат первого квартала, хотелось бы верить, что нас ждёт ещё один хороший год, — отмечает Михаил Орленко. — Однако уже сейчас можно сказать, что все перечисленные факторы окажут влияние на рынок серверов в 2020 г. Я считаю, что во втором квартале мы увидим коррекцию на рынке серверов, а её амплитуда будет сильно зависеть от того, как скоро негативные факторы будут скомпенсированы позитивными. Такими, как новые инфраструктурные проекты, в том числе и в государственном секторе, ростом числа внедрений передовых технологий для удалённой совместной работы, повышением спроса на программно-определяемые решения, а также развитием онлайн-сегмента российской экономики».

Скачки курса для ИТ-рынка — не новость и не приговор, напоминает Дмитрий Паршин: «В 2014 г. на восстановление рынка потребовалось около полугода». Образующийся в подобных условиях отложенный спрос нередко заставляет заказчиков пересматривать и менять свой подход к построению ИТ-инфраструктуры, — и к подобным последствиям вполне может привести вспышка COVID-19. Так, массовый перевод сотрудников компаний на удалённую работу способен стать поводом к внедрению или модернизации имеющихся в компании решений по виртуализации рабочих мест пользователей (VDI). «Любой кризис позволяет по-другому взглянуть на происходящее; нет причин впадать в панику, — сохраняет уверенность эксперт. — Также отмечу, что скорость восстановления рынка будет зависеть во многом от шагов правительства по поддержке экономики страны».

Текущую ситуацию иначе как форс-мажорной назвать нельзя, — в этом убеждён Михаил Волков. Пандемия коронавируса, обвалы фондовых индексов, война на нефтяном рынке, экономическая рецессия и производственные ограничения — всё это, конечно, уже сказалось на ИT-бизнесе крайне негативно. Все бюджеты, которые компании верстали на текущий год, не предполагали таких долларовых скачков. К тому же, в условиях ограничений стоит ожидать роста ещё и долларовых цен. «Оптимистичный прогноз: если ситуация к лету хоть как-то стабилизируется, то есть шансы отыграться во втором полугодии и выйти на показатели с некритичным падением. Пессимистичный — падение на 30% и более», — заключает эксперт.