21 июля 2022 г.

При беглом, поверхностном изучении ситуации складывается впечатление, что производители чипов по всему миру сегодня и без дополнительного наращивания выпуска серверных процессоров, мягко говоря, катаются как сыр в масле. Samsung Electronics, по сообщению Bloomberg, обсуждает с целым рядом своих заказчиков повышение отпускных цен на готовые микросхемы на 15-20% относительно ныне действующих уровней, а TSMC начиная со следующего года мало того что поднимает ценник ориентировочно на 10%, так ещё и сокращает допустимый срок ожидания оплаты выполненных заказов с прежних 30 суток до 15.

Маловато будет!

При этом выручка чипмейкеров на волне неутихающего спроса растёт невиданными для постковидной экономики темпами: та же TSMC в 2021-м заработала почти на 25% больше (в долларах США), чем в 2020-м, а по итогам текущего года надеется выручить ещё на 30% больше, чем в предыдущем. Ещё активнее стригут купоны китайские изготовители микросхем: в составленном Bloomberg перечне мировых лидеров производства СБИС по темпам роста выручки из 20 первых позиций 19 занимают как раз компании из КНР — с показателями вроде +338%, +144%, +136% и т. п. год к году.

Зарабатываемые чипмейкерами доллары, надо подчеркнуть, едва ли не в полном объёме активно реинвестируются в расширение действующих производств и создание новых. Ассоциация производителей полупроводниковой индустрии (SEMI) свидетельствует, что да на данный момент по всему миру в процессе постройки находятся 92 фабрики по производству микропроцессоров. Из них почти две трети — 67 — ориентированы на работу с 300-мм в диаметре пластинами-заготовками, которые становятся основой для выпуска самых современных процессоров (в частности, всё тех же серверных) по наиболее передовым производственным нормам: 7 нм, 5 нм и менее.

Казалось бы, вот и нет больше поводов для беспокойства: даже если серверный сегмент ИТ-отрасли сегодня действительно изнывает от нехватки чипов, стоит подождать год, полтора, на худой конец два — и временный дефицит процессоров будет преодолён. Но вот беда: в нынешних условиях — вспомним острую неопределённость в прогнозах глобальной инфляции даже на горизонте 3-6 месяцев — планировать сколько-нибудь серьёзную бизнес-активность на такие сроки становится чрезвычайно рискованно. Тем более, если речь идёт о долгосрочных, исчисляемых десятками и сотнями миллиардов долларов инвестициях в основные средства.

Бутылочное горлышко

Чтобы построить микропроцессорную фабрику, мало возвести стены и подключить коммуникации. Важнее всего — станки, применяемые для изготовления микросхем: установки для выращивания субстратов, литографические машины (сканеры, степперы), оборудование для тестирования готовой продукции и т. п.

Так вот, главная загвоздка со сравнительно быстрым наращиванием чипмейкерских мощностей в том и состоит, что почти сотню находящихся сегодня на этапе строительства фабрик необходимо будет своевременно оснастить необходимым производственным оборудованием. А его в достаточных объёмах на рынке попросту нет: изготовителей такого рода машин можно пересчитать буквально по пальцам, и их собственные возможности по расширению выпуска уже практически исчерпаны.

Ещё в апреле агентство Nikkei Asia указывало на резкое увеличение сроков поставки оборудования для микропроцессорных производств его основными производителями — Applied Materials, ASML, KLA, Lam Research и другими. До вспышки коронакризиса, в 2019 г., типичный срок ожидания заказанных чипмейкерами новых машин составлял 3-6 месяцев в зависимости от сложности изделия. Но теперь, в середине 2022 г., изготовителям микропроцессоров, готовящимся оснащать свои новые фабрики, приходится ждать от заказа оборудования до его отгрузки в среднем до 1,5 лет, а по отдельным позициям — и до 30 месяцев.

В свою очередь, столь внушительные задержки обусловлены взаимным наложением целого ряда неблагоприятных факторов. Свою роль, играет, разумеется, и резкий рост числа заказов со стороны изготовителей микросхем, — в 2019 г. и ранее поставщики оборудования для них работали в значительно более спокойном режиме. Но главной проблемой всё-таки остаётся нарушение восходящих цепочек поставок узлов и материалов, из которых затем Applied Materials, ASML и прочие собирают машины для производства чипов.

Против машиностроительной отрасли ИТ-индустрии играет сегодня чрезмерная узость круга поставщиков комплектующих для неё. Один лишь маленький пример, что приводит в своём материале Nikkei Asia: практически все насосы для подачи химикатов в чипмейкерские машины, изготавливаемые на планете, поставляет одна лишь японская фирма Iwaki. Конкурентов у неё нет — просто потому, что с экономической точки зрения это нецелесообразно. Ведь сотрудничество изготовителей машин для полупроводниковых производств с поставщиками узлов и компонентов выстраивалось десятилетиями.

Окончание следует

Источник: Максим Белоус, IT Channel News