26 ноября 2025 г.

Российская цифровая экономика пережила несколько резких разворотов за последние 5 лет. Пандемия, геополитический шок 2022 года, ускорение цифровизации и масштабный переход на отечественные ИТ-решения — все эти процессы перестроили рынок и создали новую модель его развития. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил статистический анализ цифровизации и импортозамещения за 2020-2024 годы, который позволяет оценить глубину этих изменений.

Два главных тренда: цифровизация и импортозамещение

Авторы исследования выделяют два ключевых процесса:

  • цифровизация — рост использования ИТ во всех сферах экономики;
  • импортозамещение — увеличение доли российских ИТ-продуктов и оборудования.

Оба тренда были уже заметны до 2020 года, но в 2020-2024-м стали определяющими. Причина — 2 сильных шока:

  • пандемия, которая резко увеличила спрос на цифровые решения;
  • санкционное давление 2022 года, которое ускорило переход на отечественные продукты.

Аппаратная часть: эффект 2023 года и замедление в 2024-м

По данным Росстата исследователи отслеживали динамику ИКТ-оборудования на 1000 сотрудников: ПК, серверов, СХД, коммутаторов, маршрутизаторов и точек доступа.

Главные выводы

  1. ПК — наиболее успешно импортозамещённый сегмент. Доля российских ПК выросла с 9% в 2021 году до 20% в 2024-м.
  2. Сетевое оборудование растёт смешанным путём. Коммутаторы, точки доступа и маршрутизаторы закупались как импортные, так и российские. Доля российских решений, тем не менее, растёт: например, коммутаторы — с 3,2% до 8% за три года.
  3. Серверы и СХД — зона сложного импортозамещения. Российских решений всё ещё мало, но рост заметен:
    • серверы: с 2,7% до 9,3%,
    • СХД: с 2,9% до 13,7%.

Почему импортозамещение замедлилось в 2024 году?

ЦМАКП перечисляет несколько причин:

  • исчерпание «шокового» потенциала 2022-2023 годов — основные системы уже были заменены;
  • усложнение задач — остались только тяжёлые переходы (крупные, высоконагруженные системы);
  • недоступность высокотехнологичного оборудования, без которого производство отечественной электроники ограничено;
  • параллельный импорт, который стал альтернативой для бизнеса;
  • экономические факторы — замедление роста и высокая ключевая ставка.

Программное обеспечение: смена модели развития

Если с аппаратной частью процесс идёт неровно, то в области ПО импортозамещение оказалось более глубоким и устойчивым. Доля российского ПО в закупках выросла до 74% в 2024 году. Это самое существенное изменение за весь рассматриваемый период.

Для сравнения:

Год

Доля российского ПО

2019

20-29%

2021

36-37%

2023

67%

2024

74%

Почему это произошло?

  • У России сильная математическая и инженерная школа — компетенции в разработке ПО всегда были сильнее, чем в производстве «железа».
  • Разработка ПО требует меньше капитальных затрат и быстрее масштабируется.
  • Наличие и развитие большого пула opensource-решений ускорило создание российских продуктов.
  • Санкции и уход иностранных вендоров привели к резкому перераспределению спроса.

Важный тренд — рост кастомной разработки

Затраты на разработку ПО выросли почти вдвое: с 2,6 тыс. руб. на занятых в 2019 году до 7,2 тыс. руб. в 2024-м (в ценах 2015 года).

Это говорит о том, что:

  • компании переходят к более сложным, отраслевым системам;
  • «коробочных» решений недостаточно, нужны адаптированные продукты;
  • отечественный рынок ПО усложняется и взрослеет.

Отрасли: кто лидирует в импортозамещении

Особенно выделяются:

1. Государственное управление, здравоохранение, коммунальная инфраструктура, транспортировка и хранение

Эти отрасли демонстрируют опережающие темпы перехода на российские продукты благодаря:

  • высоким требованиям к безопасности,
  • наличию программ государственной поддержки,
  • возможности влиять на подведомственные организации.

2. Финансовый и страховой сектор

Отрасль показывает наиболее сбалансированное сочетание:

  • активная цифровизация,
  • рост доли российской аппаратной части,
  • высокий и постоянно растущий уровень использования российского ПО.

По отдельным метрикам финансовый сектор сопоставим с ИТ-отраслью.

Почему динамика аппаратного и программного импортозамещения различается?

ЦМАКП выделяет принципиальные различия:

1. ПО импортозамещается быстрее, потому что:

  • вход в отрасль дешевле;
  • цикл разработки короче;
  • проще масштабировать;
  • есть возможность использовать opensource;
  • в России много сильных специалистов по разработке.

2. «Железо» заменять сложнее, потому что:

  • отставание в микроэлектронике системное;
  • современная ЭКБ требует оборудования, недоступного под санкциями;
  • капитальные вложения огромны;
  • цикл разработки и вывода продукта на рынок — многолетний.

Что дальше? Три ключевых вывода

  1. Переход к новой модели цифровизации состоялся. Она опирается на российское ПО и постепенное повышение технологичности отечественных решений.
  2. Импортозамещение аппаратной части вошло в «интенсивную фазу». Простые замены закончились, и рынок переходит к сложным, дорогим и долгим проектам.
  3. Финансовый сектор и окологосударственные отрасли станут драйверами роста. Масштабные требования к безопасности, надёжности и локализации будут формировать новый спрос на российские ИТ-продукты.

Источник: По материалам доклада эксперта ЦМАКП Владимира Артёменко «Цифровизация и импортозамещение IT в промышленности: верхнеуровневый взгляд сквозь призму статистики»