По сообщению Росстата, за 2017 г. российская экономика выросла на 1,5%. Казалось бы, неплохо. Рост свидетельствует о восстановлении после снижения в 2016 г. на 0,2% (по итогам пересмотра статданных за 2015 и 2014 гг. и уточнения расчета ВВП).
Но год назад и правительство, и аналитики ждали более существенной прибавки: ЦБ — на 1,7–2,2%, Минэкономразвития — на 2,1% (хотя к концу года министерство и скорректировало свою оценку до 1,4–1,8%), консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Reuters, — рост до 1,7%. Ни один из этих прогнозов ВВП не догнал.
К сожалению, к моменту выхода этого обзора ведомства, причастные к отрасли ИТ, еще не опубликовали свои официальные данные о ее развитии в 2017 г.
По мнению же аналитиков, в прошлом году произошел перелом — после непрерывного падения в предшествующие 2015 и 2016 гг. ИТ-рынок наконец пошел в рост.
По оценкам IDC, его объем в 2017 г. увеличился — в рублях очень незначительно, в пределах 2%, зато в долларовом выражении аж на 17% и достиг 21,8 млрд. долл.
Впечатляющий успех? Нет, считает Роберт Фариш, вице-президент компании IDC в России и странах СНГ, в значительной степени этот рост обусловлен заметным укреплением рубля по отношению к доллару, и если считать в постоянных долларах, т. е. без учета изменения валютного курса, то показатель окажется очень скромным. Напомним: среднегодовой курс ЦБ за 2017 г. составил 58,3 руб./долл., в то время как за 2016 г. — 66,83 руб./долл.
О факторе укрепления рубля нужно не забывать, оценивая и другие, выраженные в долларах, показатели российского ИТ-рынка.
Оборот рынка интернет-торговли, по подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 г. достиг 1,04 трлн. руб., что на 13% больше, чем в 2016 г. Тем не менее надежд АКИТ он не оправдал: год назад ассоциация ожидала роста на 25% и оборота 1,15 трлн. руб. «Мы рассчитывали на больший результат, — признает президент АКИТ Алексей Федоров, — рост замедлился в два раза».
Покупательная способность российского населения, несмотря на чуть выросшую зарплату, в 2017 г. снизилась на 9%, объясняет замедление роста Федоров, ссылаясь на исследование НИУ ВШЭ.
Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов, по данным АКИТ, достигло 380 млн., что на 63% больше, чем в 2016 г. На зарубежные онлайн-магазины пришлось 36% всех онлайн-покупок россиян — 374,3 млрд. руб. (в 2016 г. — 33% и 304 млрд. руб. Этот сегмент вырос на 24%. Таким образом, почти 60% роста рынка обеспечили зарубежные покупки; 90% из них, как и в 2016 г., пришлось на Китай.
Объем российского рынка инфраструктуры1 (без учета мобильных телефонов), по оценке IDC, в прошлом году прибавил 16% по сравнению с 2016 г. и достиг 13,5 млрд. долл., хотя в рублевом выражении он сократился на 1%.
По данным компании ITResearch, объемы продаж увеличились в 11 сегментах аппаратных средств (из 13, которые она отслеживает), хотя и в разной степени. Для сравнения: в 2016 г., также по данным ITResearch, рост продаж, причем как в количественном выражении, так и в денежном, наблюдался только в четырех сегментах (мониторы, информационные панели, проекторы, ИБП); в сегменте «Принтеры и МФУ», несмотря на уменьшение продаж в штуках, в деньгах они увеличились.
Лидером роста в 2017 г., считает ITResearch, оказались светодиодные модульные экраны (LED-модули) — было реализовано около 1,3 тыс. таких экранов общей площадью почти 33 тыс. м2 и общей стоимостью 48,4 млн. долл. По сравнению с 2016 г. суммарная площадь увеличилась на 48%, а общая стоимость — на 32%. Столь бурный рост частично обусловлен масштабными поставками для чемпионата мира по футболу 2018 г.
Снижение продаж в 2017 г. наблюдалось только в двух сегментах.
Явным аутсайдером рынка стали планшеты (с экраном от 7 до 12,9 дюйма): их продажи, по подсчетам ITResearch, уменьшились на 17% в натуральном выражении — до 4,1 млн. шт. и на 12% в стоимостном — до 45 млрд. руб. Незначительно, в пределах 5% по количеству, снизились продажи лазерных принтеров и МФУ.
Весьма значительный рост по сравнению с 2016 г. зафиксирован в прошлом году на серверном рынке — 29,6% в количественном и 42,7% в денежном выражении, по данным IDC. Это в значительной степени объясняется эффектом низкой базы — рекордно слабыми показателями 2016 г.
Всего за 2017 г., как сообщает IDC, на российский рынок было поставлено 132 223 сервера всех типов на общую сумму 770,20 млн. долл.
Взятый государством курс на импортозамещение продолжается, но на серверном рынке его влияние пока практически незаметно. Так, в IV квартале 2017 г. доля поставок российских серверов, по данным IDC, чуть превысила 33,4% (в штуках), в то время как в аналогичном периоде предыдущего года — более 32%.
Значительно вырос российский рынок смартфонов, его объем, выраженный в долларах, приблизился к уровню 2014 г. Согласно данным IDC, по сравнению с 2016 г. он увеличился почти на 25%. Этот эффект особенно заметен, поскольку фоном для него стало продолжающееся (с момента начала падения рубля в конце 2014 г.) ослабление потребительского доверия и снижение реальных доходов населения.
Отчасти это произошло благодаря Apple. Это был лучший квартал для Apple на российском рынке; по результатам он превзошел даже IV квартал 2014 г., когда средний номинальный курс рубля к доллару за период был значительно выше современных показателей, отмечает Наталья Виноградова, менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Russia.
Лидером по объему выручки стала компания Apple — 2,6 млрд. долл. (без учета НДС). Второе место занимает Samsung, чья выручка составила 1,5 млрд. долл. При этом компания продала на 50% больше смартфонов, чем Apple.
По количеству проданных устройств первое место занимает Samsung, сообщает IDC. На втором месте — компания Xiaomi, на третьем — Huawei. Вместе эти два китайских вендора поставили в Россию более четверти всех смартфонов на платформе Android, а по совокупным поставкам они обгоняют Samsung. Именно они получили максимальную выгоду от ухода компании Lenovo, которая в IV квартале 2017 г. смартфоны в Россию не поставляла.
По данным IDC, объем российского рынка ПО (теперь она включает в него также облачные услуги SaaS и PaaS) в прошлом году равнялся 3,2 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2016 г. на 19%. Итог позитивный, учитывая, что в 2016 г. объем снизился на 4%. Продажи ПО в рублях увеличились менее чем на 4%.
Объем российского рынка ИТ-услуг в прошлом году, по оценке IDC, составил 5,1 млрд. долл., увеличившись на 20% по сравнению с 2016 г. В рублях прирост немного превысил 4%. Это, конечно, прогресс — напомним, что в 2016 г. этот рынок сократился, также по данным IDC, на 5,3% в долларах (при росте на 3,6% в рублевом выражении).
В конце марта министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на коллегии министерства, заявил: «Российская экономика вступила в 2018 г. на подъеме. В 2017 г. возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%».
Сходный (правда, февральский) прогноз на 2018 г. и у ЦБ — рост экономики на 1,5–2%.
Впрочем, прошлый год начинался с таких же прогнозов, а закончился только прибавкой в 1,5%.
По прогнозам IDC, в текущем году общий объем ИТ-рынка вырастет на 4% и достигнет 22,6 млрд. долл. (при условии сохранения среднегодового курса долл./рубль на уровне 2017 г.).
Ожидаемая динамика основных сегментов предполагается сходной: оборудование — рост на 3%, до 13,9 млрд. долл.; ПО — рост на 4%, до 3,3 млрд. долл.; ИТ-услуги — рост на 5%, до 5,4 млрд. долл.
Результаты I квартала 2018 г. по ряду важных сегментов рынка, судя по предварительным данным IDC, вселяют умеренный оптимизм. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. продажи ПК увеличились в количественном выражении на 11%, планшетов — на 13%, мобильных телефонов — на 2%, принтеров и МФУ — на 1%, серверов (всех видов) — на 24%.
Ассоциация АКИТ ожидает в 2018 г. 20%-ный рост рынка интернет-торговли и оборот в 1,25 трлн. руб. Причем, по словам Алексея Федорова, в I квартале 2018 г. темпы роста здесь были более высокими, чем год назад.
Все эти прогнозы делались до того, как внешнеполитическая ситуация вокруг России вновь резко обострилась.
В начале апреля США объявили о санкциях против ряда российских компаний и физических лиц. Пока для экономики России это не драматично.
После 6 апреля доллар и евро за пару дней подорожали примерно на 10%, но затем рубль несколько укрепился.
Министр финансов Антон Силуанов ожидает (интервью от 14 апреля телеканалу «Россия 1») возвращения к курсу 58–60 руб./долл., который «соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала».
Но впереди возможно введение последующих, более серьезных американских санкций, а также санкций других стран Запада. Плюс наши ответные контрсанкции против США, которые вскоре будут приняты.
Растущая неопределенность вынуждает пересматривать все прогнозы — и по экономике в целом, и по ИТ-рынку в частности. И вряд ли в сторону улучшения.
Подробнее о ситуации в некоторых основных сегментах см. в последующих статьях этого номера.
1Как пояснил Роберт Фариш, компания IDC заменила термин «оборудование» (hardware) термином «инфраструктура» (infrastructure), который теперь охватывает также облачные услуги IaaS (Infrastructure as a Service).