Минэкономики РФ считает, что объем российского рынка ИТ в 2015 г. достиг 740 млрд. руб. Данных Минкомсвязи РФ по ИТ-отрасли, хотя бы предварительных, пока нет.
По сообщению компании IDC, объем рынка ИКТ в 2015 г. сократился на 39%1 и составил 17,81 млрд. долл. Таким образом, падение рынка существенно ускорилось.
Напомним: по данным IDC (апрель 2015 г.), в 2014 г. ИТ-рынок (по сравнению с 2013 г.) стал меньше на 24%, его объем составлял 19 млрд. долл., а если иметь в виду весь ИКТ-рынок ( IDC включает в него также мобильные телефоны и операторское оборудование), то его объем снизился на 19%, до 28 млрд. долл. Результаты прошлого года возвращают рынок практически на десятилетие назад, к уровню 2005 г.
Оценивая итоги года, Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ, говорит: «Для ИТ-поставщиков перспектива стабилизации и возврата к росту выглядит такой же далекой, как это было в декабре 2014 г.».
По данным исследования компании GfK, к концу 2015 г. аудитория интернет-пользователей (в возрасте 16 лет и старше) в России увеличилась почти на 4 млн. человек и составила 84 млн. Таким образом, уровень проникновения Интернета достиг 70,4% (в 2014 г. — 67,5%). В значительной степени это произошло за счет активного использования мобильных устройств — выход в Сеть со смартфонов увеличился за год более чем в два раза.
Объем внутренней интернет-торговли (суммарно по всем потребительским сегментам), по оценкам аналитического агентства East-West Digital News, в прошлом году вырос на 16% по сравнению с 2014 г. (560 млрд. долл.) и достиг 650 млрд. долл. В 2015 г. было сделано 160 млн. интернет-покупок, на 1% больше, чем годом ранее, а их средняя стоимость стала больше на 8% и составила 4050 руб. Однако в долларовом выражении произошло сокращение на 28% — до 10,5 млрд.
В прошлом году объем рынка ИТ-оборудования, по оценке IDC, по сравнению с предшествующим годом уменьшился на 41%1, до 11,1%1 млрд. долл.
Аналитическая компания ITResearch зафиксировала существенное снижение продаж по сравнению с 2014 г. во всех восьми сегментах, которые она отслеживает2, — компьютеры (настольные, ноутбуки, моноблоки), планшетные ПК, принтеры и МФУ, сканеры, мониторы, информационные панели, проекторы, ИБП.
Темпы падения ускорились. Если в 2014 г. продажи в долларах, по данным ITResearch, сократились 20–30%, то в прошлом году — на 30–60%.
В количественном выражении снижение продаж в разных сегментах составило от 30 до 44%. И вряд ли участников рынка могут утешить моноблоки (рост продаж в штуках на 1%) или информационные панели (снижение «всего» на 17%).
По оценкам компании J’son & Partners, суммарные продажи смартфонов в России в 2015 г. составили 25,3 млн. устройств, снизившись (впервые с 2009 г.) на 3%. Однако в денежном выражении продажи прибавили 6%. В течение всего года росла доля смартфонов китайских вендоров, и в январе-феврале 2016 г., по данным компании «Связной», она достигла уже 33%, рекордного показателя для этого сегмента рынка.
По итогам 2015 г. Минпромторг РФ представил данные об уровне импортозамещения в радиоэлектронной отрасли (телекоммуникационное оборудование и вычислительная техника; более широкая номенклатура, чем традиционная для ИТ-рынка). Фактическая доля импорта в отрасли составила 80%. Ввоз радиоэлектроники сократился примерно на 20%, объем выручки российских компаний увеличился на 13,5% в рублевом выражении. Несмотря на это, доля наших производителей на рынке радиоэлектроники за 2015 г. выросла лишь на 1%.
Вот пример, который можно извлечь из данных IDC: в IV квартале 2015 г. доля российских серверных решений в штучном выражении даже незначительно сократилась: чуть менее 33%, хотя годом ранее превышала 34%.
«Существенную роль в недостижении заявленных {ранее} показателей сыграло резкое снижение курса рубля по отношению к доллару. Таким образом, стоимость импорта выросла в рублевом выражении настолько, что нивелировала большую часть положительного эффекта от импортозамещения», — говорится в выводах министерства.
Объем российского рынка ПО, по данным IDC, в прошлом году стал меньше на 43%1 (объем — 2,311 млрд. долл.).
В наименьшей степени в 2015 г. пострадал сектор ИТ-услуг: по мнению IDC, здесь падение составило «всего» 33%1, объем продаж снизился до 4,411 млрд. долл.
* * *
«Ситуация в экономике и политике остается весьма неустойчивой, и ожидать чего-либо хорошего в 2015 г. пока не приходится». Эти слова из нашего обзора годичной давности по итогам 2014 г., увы, справедливы и сегодня — весной 2016 г. Роста экономики, а следовательно, и ИТ-рынка в этом году не предвидится. Но благо уже то, что темпы падения замедлятся.
Адаптируемся к новой реальности, утверждает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Очень многое, конечно, будет зависеть от цены на нефть. Если основным нефтедобывающим странам удастся договориться хотя бы о заморозке, а лучше о снижении уровней добычи, то поток валюты в Россию, курс рубля, а там и наша экономика пойдут вверх. Конечно, если не случится новых геополитических или глобальных финансовых потрясений.
Пока же, согласно большинству прогнозов, в 2016 г. следует ожидать дальнейшего снижения ВВП.
В середине апреля Международный валютный фонд снова ухудшил прогноз по российской экономике: падение ВВП составит не 1%, как в предыдущем прогнозе, а 1,8%. Россия все же вернется к экономическому росту в 2017 г., однако он будет ниже, чем ожидалось ранее, только 0,8%.
По оценкам экспертов Всемирного банка (начало апреля), в текущем году ВВП России сократится на 1,9% (ранее прогнозировалось 0,7%), в базовом прогнозе ожидается ослабление курса рубля в 2016 г. и небольшое его укрепление в 2017 г.
Трехлетний прогноз Банка России (конец марта) предполагает при сохранении нынешней нефтяной конъюнктуры выход экономики из рецессии к концу 2016 г., а рост ВВП уверенно прогнозируется лишь в 2018 г.
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) рассмотрели два среднесрочных сценария развития экономики в зависимости от цены на нефть (при условии сохранения действующих антироссийских санкций). В первом сценарии, при средней цене 35 долл. за баррель до 2020 г., снижение ВВП в текущем году составит 1,6%, суммарное же падение за период 2015–2019 гг. может составить 8,1%.
Второй, более оптимистический сценарий тоже не дает шансов на рост экономики. Даже при стабилизации средней цены на уровне 50 долл. в 2017–2020 гг. длительная рецессия неизбежна. В текущем году снижение ВВП может составить 0,8%, а суммарное падение за 2015–2019 гг. эксперты оценили в 5,6%.
У компании IDC есть три сценария развития ИТ-рынка на 2016–2018 гг. Текущий основной сценарий предусматривает снижение объема рынка в этом году на 13%.
«В конце 2015 г. мы предполагали, что объем рынка в 2016 г. сократится незначительно, а в 2017 г. начнется его восстановление. Теперь, исходя из обновленных прогнозов наших аналитиков, мы ожидаем, что восстановление начнется позже и будет менее заметным», — говорит Роберт Фариш.
1 Данные являются предварительными оценками, которые IDC сделала в конце 2015 г. по итогам III квартала и скорректировала в апреле 2016 г. Полных данных по сегментам ПО и ИТ-услуг пока нет. Финальные отчеты появятся позже.
2 Подробнее см. последующие статьи этого номера.