Стагнация в экономике, резкое (на 49% за год) падение цен на нефть, девальвация рубля на 42% по отношению к доллару, западные санкции, резкое ухудшение политической ситуации вокруг России — прошлый год стал поворотным и для российской экономики в целом, и для отрасли ИТ в частности. Курс на развитие сотрудничества с западными странами сменился политикой импортозамещения и ограничения этого сотрудничества.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2015 г. и на плановый период 2016–2017 гг., подготовленному в сентябре 2014 г. Минэкономразвития, объем ИТ-рынка за прошлый год должен был составить 698 млрд. руб., что означало бы умеренный рост по сравнению с 2013 г. (658 млрд. руб., по оценке ведомства).
В середине января было опубликовано официальное заявление Минкомсвязи России об итогах 2014 г. В разделе, посвященном ИТ (кстати, самом коротком в этом отчете), к сожалению, ничего не сообщается об объеме рынка, даже на уровне предварительных оценок. Только о достижениях ведомства, а о кризисе ни слова.
По данным IDC, в прошлом году объем российского ИТ-рынка составил 19 млрд. долл. и сократился на 24% по сравнению с 2013 г. В рублевом выражении — 1,084 трлн. руб., снижение на 2%.
Если иметь в виду весь ИТ-рынок (по IDC, включая также мобильные телефоны и операторское оборудование), то его объем достиг 28 млрд. долл., снизившись на 19%.
Розничные продажи компьютерной техники, по данным GfK, несмотря на незначительный рост в IV квартале, в целом за прошлый год уменьшились на 5,9% (в рублях) по сравнению с 2013 г.
Рынок ИТ-оборудования, как оценивает IDC, в прошлом году стал меньше на 4% в рублях, его объем снизился до 674 млрд. руб. (с 704 млрд. руб. в 2013 г.).
Падение наблюдалось в подавляющем большинстве сегментов. При этом в ряде важных1 объемы продаж в долларах, по данным ITResearch, сократились на 20–30% и более.
Лишь в некоторых сегментах в 2014 г. отмечена позитивная динамика.
Так, по данным IDC, объем рынка дисковых СХД превысил 565,15 млн. долл. (+2,2% к уровню 2013 г.), при этом совокупный объем памяти поставленных СХД увеличился на 33,4% и достиг 472,87 петабайт, заметно опередив рост объемов накапливаемой информации. Как отмечает Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам, это отражает стремление заказчиков подготовиться к возможно неблагоприятному развитию событий и планируемому сокращению бюджетов в 2015 г.
В плюсе оказался и рынок серверов. По данным IDC, несмотря на снижение на 5,6%, в штучном выражении продажи в деньгах прибавили 2,6% и вышли на уровень 926 млн. долл. По аналогичной причине, считают аналитики, опасения дальнейших санкций и трудностей в экономике подстегнули спрос госструктур и финансового сектора на высокопроизводительные RISC-серверы.
Заметный рост наблюдался также на рынке информационных панелей — по данным ITResearch, продажи здесь увеличились на 4% в штуках и почти на 15% в деньгах.
Объем рынка ПО в 2014 г., по оценке IDC, составил 157 млрд. руб., что означает снижение на 1% по сравнению с 2013 г.
Рынок ИТ-услуг, в отличие от ИТ-оборудования и ПО, продажи которых в прошлом году сократились даже в рублевом выражении, как считает IDC, прибавил 3% по сравнению с 2013 г., его объем составил 253 млрд. руб. Однако в долларовом выражении он сократился на 15%, до 6,57 млрд. долл.
Самым крупным сегментом по-прежнему оставалась системная интеграция — ее доля в общем объеме ИТ-услуг достигала 42%, доля аутсорсинговых услуг выросла почти до 18%.
Просвета пока не видно. Ситуация в экономике и политике остается весьма неустойчивой, и ожидать чего-либо хорошего в 2015 г. пока не приходится.
Некоторый рост цены нефти и курса рубля в апреле, вероятно, временный. Расходы бюджета РФ сокращаются. Отношения с Западом быстро не улучшатся. В частности, Всемирный банк прогнозирует сохранение западных санкций против России на 2015–2016 гг. Не ждет их отмены в ближайшие два года и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Прогнозов развития экономики сейчас много, они часто корректируются и порой резко различаются. Вот два самых свежих.
Международный валютный фонд (МВФ) в своем прогнозно-аналитическом докладе (представлен 14 апреля) ожидает падения ВВП России в 2015 г. на 3,8%.
Внешэкономбанк РФ в базовом сценарии развития экономики (опубликован 13 апреля) прогнозирует падение ВВП на 4,7% в 2015 г. при среднегодовой цене на нефть в 50 долл. за баррель и годовой инфляции 16,1%.
Не стоит сейчас полагаться и на эффект «отложенного спроса». В предыдущий кризисный период он сильно помог оживлению потребительского рынка, но теперь, по мнению компании GfK, на это вряд ли можно рассчитывать.
«Сейчас тенденция другая: после периода ажиотажных покупок в конце 2014 г., когда люди стремились сохранить рублевые сбережения в условиях девальвации, переведя их в товары, можно ожидать, что рационализация потребления закрепится надолго», — отмечается в отчете GfK.
По прогнозу IDC, в текущем году объем российского ИТ-рынка уменьшится (в рублях) на 8% и составит 1 трлн. руб. Дать прогноз в долларах затруднительно, говорит Роберт Фариш, вице-президент IDC Russia/CIS, поскольку никто не может предсказать, сколько будет стоить доллар в этом году.
При этом основные сегменты пострадают примерно в равной степени: поставки ИТ-оборудования снизятся на 7%, продажи ПО — на 10%, объем ИТ-услуг — на 9%.
Взятый в прошлом году курс на импортозамещение в первую очередь начнет сказываться на секторе ПО. В апреле Минкомсвязи утвердило план импортозамещения ПО на период 2015–2025 гг. Поэтому можно ожидать, что российские разработчики ПО, как тиражного, так и заказного, для клиентов из госсектора окажутся, хотя и не сразу, в более выгодном положении.
Забегая немного вперед, заметим, что не радуют и прогнозы на следующий год. В 2016 г., считают эксперты МВФ, российскую экономику ожидает спад на 1,1%.
Соответственно низка и вероятность существенного оживления ИТ-рынка. В частности, IDC в 2016 г. ожидает лишь незначительного (на 3%) его роста в рублевом выражении.
1 Подробнее см. последующие статьи этого номера.