Аналитики сообщают.
По подсчетам IDC, объем рынка персональных хранилищ и хранилищ начального уровня (personal and entry-level storage, PELS) в 2014 г. почти не изменился по сравнению с 2013 г. — поставки в натуральном выражении увеличились с 75,2 до 75,7 млн. единиц, но в денежном выражении это означало сокращение на 1,5% — с 6,7 до 6,6 млрд. долл. К персональным хранилищам специалисты IDC относят модели с одним или двумя накопителями, к хранилищам начального уровня — с числом отсеков для накопителей от трех до 12.
По мнению аналитиков, ситуацию на рынке определяет снижение цен на основной сегмент — персональные хранилища , а также растущая конкуренция со стороны облачных хранилищ. При этом спрос потребителей продолжает смещаться в сторону моделей большего объема. Если рассматривать модели с дисками 3,5 дюйма, то более 33,3% поставок пришлось на хранилища объемом 4 Тбайт и более.
Как оценивают рынок NAS вендоры и дистрибьюторы?
Маргарита Кормилицына, глава российского офиса SLMP PTE Ltd., коммерческо-маркетингового представителя Synology Inc. в России и СНГ, говорит, что последние несколько лет спрос на системы хранения повышался. Что же касается 2014 г., то здесь следует вести речь не о росте продаж, а об увеличении или уменьшении доли. «Несмотря на общее падение ИТ-рынка, нам удалось нарастить нашу долю, наибольший рост спроса мы отметили в сегменте компаний СМБ», — говорит она.
По мнению Ильи Пономарева, директора по продажам и маркетингу QNAP Россия, спрос остается сравнительно устойчивым, но из-за кризисной ситуации в экономике и резких перепадов валютных курсов некоторые потенциальные заказчики, приобретая NAS-устройства, поменяли свои цели и приоритеты. Например, у домашних пользователей и малых организаций стали еще более популярны двухдисковые модели, тогда как объемы продаж сетевых хранилищ на 4, 5 и 6 дисков немного сократились.
Сергей Савостин, региональный менеджер D-Link в ЮФО/СКФО РФ, утверждает, что продажи NAS в 2014 г. увеличились на 10%.
Дмитрий Акиньшин, менеджер по продуктам NAS компании Kооdоо, подтверждает рост поставок накопителей, но, по его словам, в сегодняшней финансовой ситуации спрос замедлился — 2014 г. по сравнению с 2013-м — только плюс 10%.
Более оптимистично оценивает ситуацию Игорь Белоусов, исполнительный директор компании «Тайле» (поставляет системы NAS Thecus): «Рост требований потребителей на эти продукты в 2014 г. в сравнении с 2013 г. очевиден — в количественном выражении продажи выросли примерно на 34%, хотя в денежном эквиваленте показатель скромнее — всего 23,9%, что все равно позволяет утверждать , что интерес к сетевым накопителям по-прежнему есть».
Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус», объясняет рост поставок NAS тем, что размещаемой у заказчиков информации становится всё больше и это обуславливает увеличение количества запросов на расширение массивов JBOD.
Какие заказчики наиболее активно покупали системы NAS?
Маргарита Кормилицына утверждает, что в 2014 г. отмечен уверенный рост поставок NAS-серверов в сегментах компаний СМБ и Enterprise (до 68%), где наибольшим спросом пользовались устройства с объемом хранения от 24 до 48 Тбайт. Зато в сегменте конечных пользователей продажи заметно снизились.
По словам Ильи Пономарева, в компании QNAP пропорции продаж остались прежними: половину обеспечил сегмент СМБ, половину — конечные потребители, и это для QNAP оптимальный баланс: «В 2014 г. наибольший интерес вызывали бесшумное хранилище HS-210 с безвентиляторным дизайном корпуса и бюджетная модель TS-212P — оба устройства рассчитаны на два жестких диска и использование в домашних условиях. У более крупных заказчиков были востребованы хранилища серии TS-x51 с функциями встроенной виртуализации и продвинутыми возможностями для обработки и воспроизведения мультимедиа, стоечные NAS-устройства на 8 и 12 дисков из модельной серии TS-x79, а также совместимые полки расширения».
Сергей Савостин подчеркивает, что D-Link первой в отрасли выпустила комплексное решение на основе облачного сервиса mydlink для конечных пользователей, включающее в себя NAS, маршрутизаторы и IP-камеры: «NAS с поддержкой сервиса mydlink отличаются невысокой ценой, поддерживают современные жесткие диски большой емкости, не требуют для настройки специальных знаний и хорошо расходятся среди конечных пользователей, доля которых в этом сегменте продукции в 2014 г. превысила (в штуках) 60%. Наибольшей популярностью пользуются 1- и 2-дисковые NAS. Пользователи из сегмента СМБ преимущественно приобретают 2- и 4-дисковые NAS, причем доля последних стабильно растет».
Игорь Белоусов отмечает, что основными потребителями систем NAS Thecus были компании СМБ, которые обеспечили основной оборот в штуках: «8-дисковые стоечные 19-дюймовые системы NAS приносят максимальную отдачу, поскольку Thecus предлагает их с высокоскоростным 10 Гб портом подключения. Кроме того, явно прослеживается тенденция более широкого применения 12- и 16-дисковых систем с модулями расширения».
Аналогичную оценку спроса дает Дмитрий Акиньшин: «До середины 2014 г. наша компания была в основном нацелена на продажи NAS в сегменте SOHO, однако сейчас мы предлагаем нашим заказчикам устройства из практически любого бизнес-сегмента. Сегодня мы отмечаем неуклонный рост спроса на системы хранения с 8—12—16 дисками (суммарный объем хранимых данных — до 40 Тбайт), преимущественно стоечного исполнения».
NAS для корпоративных ИТ-систем.
Илья Пономарев сообщает, что в обороте QNAP закупки в корпоративный сегмент заняли примерно 10%.
В D-Link, как утверждает Сергей Савостин, доля NAS корпоративного уровня в 2014 г. выросла почти до 10%.
Игорь Белоусов утверждает, что в 2014 г. продажи таких решений в «Тайле» составили примерно 20% объема продаж NAS Thecus: «К концу года количество проектов значительно увеличилось, так как крупные заказчики стали присматриваться к производителям систем NAS, подобных тем, которые выпускает Thecus, вместо очень дорогих СХД». Он объясняет это тем, что системы NAS Thecus поддерживают установку SSD-дисков, что позволяет не только задействовать максимальный объем хранения, но и обеспечить высокие скорости работы с данными. Кроме того, сетевые накопители Thecus позволяют устанавливать бесплатные дополнительные программные модули для дедупликации, оптимизации и управления накапливаемой информацией. В частности, заметен явный интерес к функции разграничения прав доступа для пользователей одного накопителя данных (Windows Active Directory).
Игорь Белоусов также отмечает внимание, которое проявляют к подобным системам российские провайдеры облачных услуг — им требуется централизованно хранить данные путем использования стационарного хранилища.
Маргарита Кормилицына вынуждена признать, что доля продаж NAS Synology для корпоративных систем ИТ пока незначительна, хотя уверенно растет от года к году.
Компания Koodoo, как говорит Дмитрий Акиньшин, также не может похвастаться большими объемами продаж в этот сегмент корпоративных заказчиков в 2014 г.: «Но этот сегмент рынка сегодня приоритетен для нас, и мы рассчитываем на существенный рост поставок в текущем году».
Что ожидает рынок систем NAS в 2015 г.?
Как считает Владимир Пискунов, даже в неблагоприятных экономических условиях у заказчиков сохраняется потребность в расширении существующих и приобретении новых хранилищ NAS: «Основные стимулы — лавинообразный рост объема информации, использование технологии виртуализации и твердотельных дисков для более быстрой ее обработки и запросов».
Его дополняет Илья Пономарев, который надеется, что в 2015 г. в корпоративном сегменте наберут силу такие актуальные стимулы, как требования хранить персональную информацию на территории РФ или необходимость создания качественных систем IP-видеонаблюдения с длительным временем хранения архивов. В сегменте домашних пользователей можно рассчитывать на дальнейшее развитие широкополосного доступа, и соответственно ожидать роста как объемов данных, так и качества накапливаемого цифрового контента. И все это будет стимулировать закупки систем NAS.
По словам Сергея Савостина, в 2015 г. компания D-Link планирует увеличить долю систем NAS на всем пространстве рынка: «В сегменте продукции для конечных пользователей компания будет делать акцент на пользующихся популярностью 1- и 2-дисковых моделях начального ценового уровня с поддержкой облачного сервиса mydlink. Планируется расширить модельный ряд IP-камер для домашнего применения, с помощью которых на основе NAS можно создавать системы домашнего видеомониторинга с возможностью удаленного доступа через Интернет из любого места. В сегменте клиентов СМБ компания намерена активно продвигать новые модели 4-дисковых NAS, в том числе нового производительного сетевого накопителя DNS-1560-04 (с возможностью установки дисков ёмкостью до 6 Тбайт каждый), предназначенного для использования в хранилищах информации с соблюдением требований к резервированию и защите информации корпоративного уровня».
Дмитрий Акиньшин говорит, что компания Kооdоо с учетом общего падения рынка ИТ не рассчитывает на рост продаж в сегменте SOHO более чем на 15%: «Пропускная способность интернет-канала „последней мили“, особенно в крупных городах, неуклонно растет, поэтому конечные пользователи предпочитают облачное хранилище данных физическому устройству. Однако продажи в корпоративном сегменте могут вырасти до 20–25%, что связано с ростом пропускной способности сетевой инфраструктуры и неуклонным и быстрым увеличением объемов данных».
А вот Игорь Белоусов видит стимулы для закупки систем NAS в разных сегментах рынка: «Так, для SOHO и СМБ основными стимулами могут послужить удобство решения, его надежность, а также выгодная цена. Корпоративные пользователи, представляющие компании среднего и крупного бизнеса, скорее всего будут ориентироваться на надежность решения, его „неубиваемость“, дополнительные возможности, а также качество гарантийного обслуживания и поддержки оборудования в России. В рознице и мелком бизнесе мы ожидаем некоторое падение или сохранение объемов, а что касается сегмента средних и крупных заказчиков, то здесь наша компания вместе с Thecus рассчитывает на увеличение продаж в течение года».
Исполнительный директор «Тайле» также отмечает рост поставок накопителей на базе ОС Windows: «Во-первых, интерфейс Windows привычен пользователю и для работы с накопителем не потребуются специфические знания, и во-вторых, такие накопители достаточно экономичны. Например, к новой серии систем Thecus Windows Storage Server не надо приобретать дополнительные лицензии для работы с NAS, причем при достаточно низкой цене можно подключить до 50 пользователей».