Спрос на СХД будет расти

По данным IDC, в 2016 г. на российский рынок поступили внешние системы хранения данных (СХД) общей емкостью 663 002 Тбайт на общую сумму 382,77 млн. долл., то есть этот рынок вырос на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении. При этом в IDC отметили изменившиеся предпочтения заказчиков, которые покупали системы среднего ценового сегмента значительно чаще систем начального и высшего. В пятерку крупнейших поставщиков по итогам года вошли Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Data Systems, IBM и NetApp.

Какие СХД выбирают заказчики?

С оценками аналитиков согласен Дмитрий Агеев, руководитель отдела технических решений департамента СХД «IBM Россия и СНГ»: «Продажи high-end систем повсеместно снижаются — их заменяют на All Flash массивы, продажи которых растут».

В русле изменяющихся предпочтений заказчиков, по мнению Павла Карнауха, руководителя подразделения системных инженеров Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии, стал вывод компанией на рынок All Flash системы начального уровня VMAX 250: «Клиенты, планировавшие приобрести системы средней мощности, получили возможность заказать за сравнимые деньги полноценную high-end систему, и многие этой возможностью воспользовались».

Рустам Асхабов, заместитель директора департамента инфраструктуры в RRC, поясняет: «За последние годы производительность, емкость и функционал систем хранения среднего класса значительно выросли, а возможности масштабирования таких систем позволяют собирать решения очень высокой производительности, не приобретая дорогих систем хранения класса high-end. Данный тренд будет усиливаться».

Правда, Александр Яковлев, менеджер по развитию бизнеса Fujitsu в сегменте СХД, основываясь на результатах в 2016 г., несколько корректирует это мнение: «Основным двигателем роста продаж были системы начального и среднего уровня, что обусловлено возросшим числом проектов, где происходит первичная консолидация хранения и где функционала, масштабируемости и производительности системы начального уровня достаточно для выполнения текущих бизнес-задач, а также востребованностью систем для видеонаблюдения и видеоаналитики».

Со своей стороны Михаил Шипилов, директор департамента СХД OCS Distribution, подтверждает возникшее на рынке перераспределение продаж в пользу систем среднего класса: «Это прежде всего связано с ростом производительности таких СХД. Тем не менее крупным заказчикам по-прежнему надо решать бизнес-задачи, требующие использования hi-end систем».

С ним согласен Михаил Волков, директор департамента «Серверы и СХД» компании «Марвел-Дистрибуция», считая, что объем продаж hi-end систем не сильно изменился: «Зато стоит отметить значительное и логично ожидаемое увеличение спроса на Flash-системы, что, в свою очередь, привело к некоторому замещению (не увеличению) ими более традиционных решений. Рост продаж СХД начального и среднего уровня мы отметили на уровне +15%».

Как считает Роман Ройфман, технический директор NetApp в России и СНГ, архитектуры, которые традиционно описывались как high-end, все еще присутствуют на рынке, но, по его мнению, водораздел сейчас проходит между All-Flash системами хранения и всеми прочими СХД.

А Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус», утверждает, что в прошлом году структура спроса на СХД не изменилась.

Системы хранения стали универсальными

Еще несколько лет назад в архитектуре СХД выделялись сети хранения (SAN) и сетевые хранилища данных (NAS). Сейчас ситуация изменилась, Павел Карнаух объясняет это тем, что современные системы хранения среднего класса Dell EMC обеспечивают унифицированный доступ как в сетях SAN, так и по различным протоколам NAS: «Хотя в 2016 г. практически удвоились поставки масштабируемых систем NAS Isilon, которые внедрялись в ходе создания и модернизации корпоративных хранилищ неструктурированных данных, архивных систем и систем видеонаблюдения. Также был выполнен ряд проектов для компаний нефтегазового сектора, где Isilon используется при построении хранилищ данных геологоразведки».

Александр Яковлев также напоминает о том, что Fujitsu уже несколько лет продавала свои системы хранения с унифицированным доступом: «В таких СХД есть возможность и для блочного, и для файлового подключения. Доля таких систем в общем объеме продаж составляет порядка 30%».

Денис Дубинин, менеджер по серверным решениям подразделения Huawei Enterprise Business в России, также утверждает, что практически все СХД OceanStor V3 компании Huawei являются унифицированными и предоставляют и SAN, и NAS доступ одновременно: «Функционал SAN в них включен по умолчанию, а функционал NAS дополнительно лицензируют примерно 30% заказчиков. В 2016 г. спрос на данную функцию возрос, что объясняется разумной ценой лицензии и тем, что не надо приобретать дополнительные аппаратные модули».

По словам Михаила Шипилова, лидирующие в отрасли производители СХД достаточно давно предлагают универсальные системы, обеспечивающие функционал как SAN, так и NAS, и заказчики используют обе эти возможности в своих инфраструктурах: «Тем не менее акцент на использовании NAS систем заметен и, по нашему мнению, это связано с эволюцией бизнес-приложений и баз данных, которыми пользуются заказчики».

С ним согласен Рустам Асхабов, считая, что выбор существующих на рынке СХД с возможностью файлового и блочного доступа определяется задачами клиентов и их бюджетом.

Однако, по мнению Владимира Пискунова и Михаила Волкова, системы NAS все же менее востребованы: «В штучном выражении соотношение NAS/SAN более чем 1 к 10, а в денежном — 1 к 50. В большинстве своем заказчики отдают предпочтение более производительным и масштабируемым решениям». В «Марвел-Дистрибуции» продажа NAS-решений составила порядка 5%.

Дмитрий Агеев поясняет: «СХД в архитектуре SAN в основном используются там, где нужны надежность, отказоустойчивость и производительность. Системы NAS в основном реализуют файловые сервисы, которые понемногу теряют актуальность, так как доступ к файлам теперь больше предоставляется через веб- и мобильные приложения. Пользователь работает с интерфейсом приложения, а не с файловой системой, как ранее».

СХД на базе Flash-памяти завоевывают рынок

В IDC считают, что на изменение предпочтений заказчиков серьезно повлияло развитие технологий хранения данных и прежде всего появление на рынке систем на основе Flash-памяти, поставки которых в 2016 г. заметно увеличились.

Более того, Роман Ройфман полагает, что в настоящее время СХД без использования Flash-памяти — редкое нишевое решение: «На российском рынке уверенно себя чувствуют All-Flash решения NetApp AFF, линейка которых была обновлена совсем недавно. Мы также предлагаем СХД NetApp EF, которые подходят для решения задач с минимальным временем отклика, где обычные для All-Flash показатели „менее одной миллисекунды“ являются уже недостаточно убедительными. Кроме того, NetApp, начиная с систем начального уровня, предлагает гибридные СХД, в которых помимо Flash-памяти используются накопители c интерфейсом NVMe для ускорения производительности».

С ним согласен Павел Карнаух, который напоминает, что Dell EMC приложила в России немало усилий, чтобы объяснить преимущества флэш-решений заказчикам: «Сейчас такие СХД активно приобретают и используют. Большинство заказчиков уже не рассматривает исключительно дисковые системы, а либо гибридные СХД (использующие жесткие и твердотельные диски), либо All Flash решения. Доля продаж последних в прошлом году превысила 15%».

По словам Александра Яковлева, в 2016 г. особым спросом пользовались гибридные решения начального уровня, в которых применяются SSD-носители: «В то же время концепция единой продуктовой линейки СХД Fujitsu ETERNUS предоставила All Flash системам столь же широкие функциональные возможности, что и у современного гибридного массива. К концу прошлого года доля All Flash решений в продажах заняла порядка 20% и устойчиво растет за счет снижения стоимости SSD при росте емкости этих накопителей».

В середине 2016 г. компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила, что в ее дисковых массивах серии 3Par будут использоваться твердотельные накопители (SSD). По оценкам вендора, применение этих накопителей позволило масштабировать полезную емкость одной системы 3Par до 24 Петабайт (при сжатии данных 4:1).

«Все СХД Huawei могут использовать твердотельные накопители, и более 70% реализованных систем комплектовались ими, — подчеркивает Денис Дубинин. — При этом стоит отметить, что Huawei самостоятельно разрабатывает и производит твердотельные диски для СХД, сейчас для систем хранения мы предлагаем SSD накопители, которые по цене более приемлемы, чем решения на базе жестких дисков».

По мнению Михаила Шипилова, использование твердотельных дисков в СХД началось еще в 2014–2015 гг.: «Сейчас практически каждая СХД, поставляемая на российский рынок, имеет в своем составе какое-то количество SSD. При этом нужно отметить тенденцию ко все большему использованию All Flash систем хранения — в 2016 г. их доля в продажах выросла, хотя пока не превышает 10%».

В «Марвел-Дистрибуции» в прошлом году отметили примерно троекратный рост продаж (как в деньгах, так и в штуках) All Flash СХД. «Такие системы хранения перешли из разряда эксклюзивных в разряд типовых, и этот тренд будет сохраняться», — считает Михаил Волков.

С такой оценкой согласен Рустам Асхабов, считая основными причинами возникновения такой тенденции удешевление стоимости твердотельных накопителей и значительный прирост производительности в системах с использованием SSD.

Однако Владимир Пискунов утверждает, что СХД без твердотельных дисков все еще востребованы: «Их доля составляет порядка 30% в штуках. Интерес к All-flash системам есть, но их доля небольшая».

«Программно-управляемые» СХД

Наряду с СХД, использующими SSD-диски, на рынке появились «программно-управляемые» системы хранения. Однако, как считает Дмитрий Агеев, — это всего лишь относительно новый маркетинговый термин: «ПО, исполняющее функции управления СХД, существует на рынке уже давно, у IBM есть такие решения: Virtualize, Scale, Accelerate. У нас накопилась внушительная база заказчиков и опыт внедрения».

По словам Павла Карнауха, программно-управляемые СХД входят в состав решений Dell EMC и как самостоятельный продукт, и в составе гиперконвергентных систем: «Мы предлагаем заказчикам готовые решения VxRail на базе VMware VSAN, продвигаем системы, использующие ScaleIO, и решения с использованием продуктов Nutanix. Хотя доля продаж программно-управляемых СХД невелика, меньше 10%, но быстро растет».

Александр Яковлев говорит, что Fujitsu также предлагает решение для программно-определяемой СХД на базе открытых стандартов, поставляемое как единый комплекс производителя: «Это существенно снижает риски по внедрению и упрощает процессы поддержки, что повышает интерес к решению со стороны заказчиков».

В свою очередь Денис Дубинин заявляет, что Huawei готова поставлять российским заказчикам сертифицированную аппаратную платформу для использования программно-управляемых СХД сторонних вендоров: «Huawei также предлагает продукт собственной разработки FusionStorage, который может функционировать как на серверах Huawei, так и на системах других вендоров».

«Интерес к программно-управляемым СХД высок, на рынке такие решения востребованы, — считает Рустам Асхабов. — Однако количество внедрений невелико, опыта пока мало».

О том, что программно-управляемые СХД заинтересовали российских заказчиков, говорят и дистрибьюторы.

«Практически все ведущие производители, представленные в нашем портфеле, предлагают подобные решения. Кроме того, есть несколько вендоров, специализирующихся только на программно-управляемых СХД, с которыми OCS планирует начать сотрудничество», — заявляет Михаил Шипилов.

А Михаил Волков подчеркивает: «Российский заказчик консервативен, и потому новые технологии принимаются им с отставанием от мировых трендов. В России программно-определяемые СХД пока не набрали большой популярности, но мы ожидаем серьезный рост спроса именно на этот тип решений в ближайшие годы».

Владимир Пискунов добавляет: «Программно-управляемые СХД „из коробки“ на рынке пока не существуют, а планирование и внедрение таких систем могут позволить себе только компании с обширным штатом ИТ-специалистов. Такие проекты единичны, но при этом очень крупные».

ПО для управления данными стало стандартом

Все производители СХД подчеркивают, что в их системах используется ПО для оптимизации и управления накапливаемой информацией.

«Функционал оптимизации хранения данных (дедупликация и компрессия) имеется в СХД довольно давно. Также применяется ПО для управления данными — это объектное хранение, которое по своей архитектуре не предполагает работу с идентичными данными», — свидетельствует Дмитрий Агеев.

Роман Ройфман также говорит, что дедупликация, компрессия и плотная упаковка данных являются неотъемлемым функционалом СХД NetApp уже долгие годы, что позволяет заказчикам использовать эти технологии для эффективного хранения информации: «В системах хранения NetApp начала также использоваться технология многопоточной записи данных на SSD, это расширило полезное пространство накопителей на 42%».

«В 2016 г. наличие функционала сокращения объема хранимых данных стало практически обязательным требованием заказчиков, и во всех СХД Dell EMC он присутствует, — подчеркивает Павел Карнаух. — Если раньше технологии сжатия/дедупликации использовались в системах хранения резервных копий данных, то теперь заказчики Flash-систем планируют их использование для оптимизации продуктивных данных. При этом стоит отметить, что алгоритмы сжатия, используемые в наших СХД, разрабатывались в Санкт-Петербургском центре разработок EMC».

Функционал дедупликации и компрессии хранимых данных встроен в базовую прошивку СХД Huawei OceanStor V3 и Dorado V3, но, как отмечает Денис Дубинин, вендор предлагает также ПО FusionInsight, которое предназначено для оптимизации и управления большими данными.

«Все большее количество дополнительных функций, таких как дедупликация, компрессия и средства управления и оптимизации хранилища, де-факто стали стандартными опциями управления СХД», — утверждает Александр Яковлев. С ним полностью согласны Михаил Шипилов, Михаил Волков и Рустам Асхабов, подчеркивая, что ПО для дедупликации, компрессии и управления данными теперь входят в стандартный комплект СХД практически всех производителей. Причем в «Марвел-Дистрибуции» отметили многократный рост продаж лицензий на соответствующие программные продукты.

О заказчиках

В каких сегментах российского рынка имеется наибольший спрос на СХД — у крупных компаний или у клиентов СМБ?

Павел Карнаух говорит, что по объемам продаж в денежном выражении 20 крупнейших заказчиков заняли больше половины всего объема продаж СХД Dell EMC в России в 2016 г.: «В то же время компании СМБ оказались на первом месте по количеству проданных систем среднего класса».

Это мнение разделяет Михаил Шипилов: «Существенного изменения в распределении продаж между крупными заказчиками и компаниями СМБ по сравнению с прошлыми годами не произошло, доля крупного бизнеса составила не менее 65%. Но если считать продажи в единицах реализованных систем, то ситуация зеркальная».

Подобную оценку дает и Александр Яковлев: «На долю клиентов СМБ пришлось порядка 40% продаж, и это примерно столько же, сколько было год назад. Закрепиться в сегменте СМБ удалось благодаря высокой производительности хранилищ начального уровня, бесшовной интеграции с системами среднего и старшего уровня, а также возможности построения полностью автоматических катастрофоустойчивых решений для хранения критически важных данных».

«Объем данных растет постоянно, а если это не так, значит, бизнес не развивается, — считает Дмитрий Агеев. — Основными потребителями СХД все же являются крупные компании — госсектор, финансы, ритейл и нефтегазовая отрасль. Небольшие компании превращаются в средние и, выходя за рамки объемов хранения на серверах, покупают СХД, это неизбежно».

В «Аквариусе», как и всегда, основные продажи СХД в 2016 г. приходились на заказчиков из госсектора и телекома.

В то же время Денис Дубинин отмечает, что младшие системы Huawei третьего поколения появились на российском рынке только в ноябре 2016 г., поэтому основным потребителем СХД вендора были заказчики среднего размера и выше: «Причем значительная часть из них приобретала решения комплектами по две СХД для создания катастрофоусточивых решений, чему способствовала промо-программа Huawei».

Рустам Асхабов также подтверждает, что в денежном выражении продажи СХД для крупных заказчиков превалируют.

По мнению Михаила Волкова, именно последние спасают рынок от глубокой просадки: «Они по-прежнему остаются основными потребителями СХД (в денежном выражении). Тем не менее рост продаж в СМБ-сегмент более динамичен и предсказуем».

Облачные сервисы также нуждаются в СХД

Наряду с традиционными заказчиками СХД требуются и российским провайдерам облачных услуг. «Этот сегмент стал более активным, — утверждает Александр Яковлев. — И в нем особое внимание уделяется построению катастрофоустойчивых хранилищ при повышенных требованиях к скорости возврата инвестиций».

По мнению Павла Карнауха, это относительно небольшой, но быстро растущий сегмент рынка: «Провайдеров облачных услуг привлекает возможность построения полноценных систем хранения на базе недорогих x86 серверов с функционалом и надежностью, сравнимыми с традиционными СХД, и с возможностью линейного масштабирования. После объединения Dell и EMC мы можем предложить провайдерам полностью законченные решения по крайне привлекательным ценам и рассчитываем, что в 2017 г. этот сегмент значительно вырастет».

Руководители IBM и Huawei также подтверждают поставки своих СХД в 2016 г. ведущим поставщикам облачных услуг в России.

Рустам Асхабов подчеркивает, что этот рынок активно развивается как за счет роста местных провайдеров, так и за счет прихода на российский рынок иностранных, которые начинают строить свои ЦОДы, что, естественно, повышает спрос на СХД этого сегмента рынка.

Однако, как утверждает Михаил Волков, несмотря на большие ожидания, облака не стали значительным драйвером роста СХД-продаж: «Их доля пока невелика, хотя этот сегмент представляет большой интерес как точка роста в ближайшей перспективе».

Объяснение этому дает Михаил Шипилов: «Крупные российские провайдеры облачных услуг, как правило, строят свою архитектуру не на СХД, а на серверах, поэтому с их стороны спрос на хранилища данных не вырос. В то же время на рынке есть небольшие провайдеры, предлагающие нишевые облачные услуги, и для них дилеры OCS Distribution реализовали несколько интересных проектов с использованием СХД, хотя они заняли лишь незначительную долю в продажах».

О перспективах развития рынка СХД

«Генерация данных не прекратится, появятся новые потребности в хранении информации, поэтому мы ожидаем увеличение спроса на СХД в 2017 г.», — заявляет Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

При этом Дмитрий Агеев выделяет три направления этого роста: массовый переход на флэш-память, масштабируемые кластерные файловые системы хранения больших объемов данных для аналитики, использование архитектуры гибридных облаков.

Практически все производители СХД и дистрибьюторы согласны с тем, что в текущем году возрастет спрос на системы на базе твердотельных накопителей. Причем в Dell EMC ожидают не только перехода к flash-дискам, но и быстрого роста доли All Flash систем. В свою очередь, в Fujitsu и Huawei планируют увеличение поставок СХД начального уровня, благодаря наращиванию их производительности и расширению функционала. Кроме того, как говорит Денис Дубинин, повысится интерес к системам Huawei, оптимизированным для хранения видеоконтента.

В 2016 г. HPE прекратила сотрудничество с EMC после объединения последней с Dell и образования единой компании Dell EMC. Это создало определенные трудности для HPE в области производства массивов хранения данных All-Flash и гибридных СХД. Поэтому в марте 2017 г. HPE объявила о намерении приобрести за 1 млрд. долл. компанию Nimble Storage, которая выпускает конвергентные системы хранения на базе SSD, где используется технология предиктивной аналитики InfoSight, увеличивающая производительность СХД. Хотя продукты и технологии Nimble Storage в основном нацелены на применение в компаниях СМБ, но они также могут быть использованы в больших ЦОДах для обслуживания крупных баз данных и высокопроизводительных вычислений на базе массивов All-Flash, на что нацелены СХД 3Par HPE. По заявлениям руководителей HPE, компания планирует использовать предиктивную аналитику InfoSight Nimble Storage во всех выпускаемых HPE системах хранения, включая СХД для облачных инфраструктур.

В OCS Distribution, «Марвел-Дистрибуция» и RRC ожидают роста спроса на программно-управляемые СХД. «Мы рассчитываем на прибавку почти в 10% в этом году, а успешное сотрудничество с ведущими вендорами позволит предложить нашим партнерам решения, которые будут востребованы рынком и лягут в основу эффективной ИТ-инфраструктуры для их заказчиков», — заявляет Михаил Шипилов. «Рассчитываем также на более заметное смещение спроса в сторону облаков», — добавляет Михаил Волков.

А Владимир Пискунов считает, что тенденции, проявившиесяв 2016 г., сохранятся: «Но при этом будет расти популярность СХД на основе российского ПО — RAIDIX, «БАУМ».