Но какими ведрами черпать доллары?
В начале эти слова произносили шепотом, затем они зазвучали в полный голос: расходы на ИТ растут! Исследователи рынка первыми поделились своими наблюдениями. Вслед за ними вступили финансовые аналитики и, наконец, сами вендоры, — сообщив о более высоких доходах за очередной отчетный период.
Похоже, стрелка корпоративного «расходомера» готова переместиться к более высокой отметке. Сегодня акцент делают на слове «корпоративный». В отличие от прошлого года, когда спасительной благодатью ИТ-индустрии был рынок малого и среднего бизнеса, в нынешнем году, по мнению обозревателей, главными покупателями будут корпорации.
«Я не мог предположить, что вся та беспросветность и обреченность, о которой мы слышим, вдруг обратится в увеличение количества проектов и устойчивости рост бизнеса. Я приятно удивлен», — признался Джон Варел, председатель правления и главный управляющий компании FusionStorm, системного интегратора, который обслуживает корпоративных заказчиков.
Но никто не говорит о возврате к тем временам, когда рост продаж составлял 30% и даже более. Например, аналитики компании Forrester Research ожидают, что корпоративные расходы возрастут в 2004 г. лишь на 4%. Прогноз IDC чуть получше — 5%. Более оптимистичную оценку дает инвестиционный банк Smith Barney Citigroup — его специалисты утверждают, что рост составит от 10 до 12%.
В декабре 2003 г. редакция CRN опросила 125 компаний со штатом более 1000 человек, чтобы почувствовать пульс этого оптимизма. Результаты опроса таковы: 85% респондентов считают, что расходы на ИТ в 2004 г. будут расти. Годом ранее только 48% рассчитывали на увеличение ИТ-бюджетов. На ситуацию можно взглянуть и с другой стороны: лишь 8,8% опрошенных в декабре заявили, что в 2004 г. финансирование ИТ уменьшится, тогда как год назад так думали 18%.
В чем же причина роста ИТ-бюджетов крупных компаний? Финансовые аналитики и исследователи рынка называют несколько факторов, взаимодополняющих друг друга. В их числе — восстановление корпоративных прибылей, истощение запасов продукции, закупленной во время печально памятной Интернет-лихорадки, а также потребность в технологиях, оставшаяся неудовлетворенной за время спада и сдерживаемая до последнего времени. В конце концов, каковы бы ни были эти причины, возрождение корпоративного рынка обещает повлиять на всю отрасль высоких технологий.
Как предсказывает Том Берквист, аналитик компании Smith Barney, вновь обретенный интерес корпораций к ИТ первыми почувствуют такие компании, как IBM, Oracle, Microsoft, Dell, SAP и Cisco Systems, а затем, во второй половине года — более специализированные поставщики.
Что же получит канал сбыта? Есть разные взгляды на то, какие именно «ведра» корпорации в первую очередь будут наполнять своими долларами и как скоро они собираются это сделать.
«Приоритетной областью вновь становятся хранилища данных. И наша потребность в финансовых инструментах ощутимее, чем в системах бизнес-аналитики», — сказал Джон Мартин, занимавший пост главного управляющего компании TriWise Solutions, недавно слившейся с CBH.
CBH специализируется на хранилищах данных, бизнес-аналитике и управлении корпоративной производительностью и относится как раз к тем поставщикам решений, кто выиграет от роста ИТ-расходов.
По словам Маджида Абая, президента и директора по технологиям интеграторской компании Seena Technologies, ожидается увеличение темпов модернизации аппаратных средств. «Заказчики эксплуатируют серверы уже два или три года, и мы слышим, что они хотят обновить их парк, — сказал он. — Мы также считаем, что наступит оживление в сегменте систем хранения и смежных областях, связанных с хранением, в том числе, например, по продукции IBM Tivoli. На рынке программных продуктов также будут востребованы решения по хранению данных и управлению записями».
Скотт Хоулком, президент и главный управляющий реселлерской компании Holcomb Enterprises, уверен, что «на ура» пойдет специализированное «инфраструктурное» ПО, а также решения, обеспечивающие информационную безопасность (ИБ). «Я думаю, наибольшая часть корпоративных расходов пойдет на контроль за электронной почтой, обеспечение ИБ и ПО для бизнес-процессов», — сказал он.
Эти прогнозы не противоречат мнениям других аналитиков. В Forrester полагают, что первые позиции в корпоративных планах займут ПК и серверы. А модернизация систем ИБ и аварийного восстановления данных будет «работой №1» в крупных ИТ-службах.
«В этом году не будет больших расходов на технологии. Спад в ИТ закончился, но ожидаемые расходы — это заполнение пустот, компании расширяются туда, где есть дыры, и думают, как их ликвидировать». — Джон Мартин, CBH
Как показали исследования, проведенные по заказу Smith Barney, помимо решения проблем ИБ руководители ИТ-подразделений много внимания уделяют СУБД. Около 30% директоров по ИТ указали, что они потратят дополнительные бюджетные средства на проекты, связанные с базами данных. «В целом расходы на СУБД выглядят впечатляюще», — отметил Берквист в одном из отчетов.
Хотя «наступающий прилив поднимает все корабли баз данных», похоже, что Microsoft SQL Server будет плавать выше всех: 30 директоров по ИТ, опрошенных Smith Barney в этом году, против 15 в прошлом, ответили, что планируют увеличить расходы на СУБД от Microsoft.
Ежеквартально банковско-инвестиционная фирма Smith Barney опрашивает ИТ-директоров (или лиц с аналогичным кругом обязанностей и полномочий) в 100 компаниях, входящих в список Fortune 1000, и 50 компаниях из списка Global 1000. Из них 40% фирм имеют годовой оборот более 5 млрд. долл., 45% — от 1 до 5 млрд. долл., остальные — менее 1 млрд. долл. Эти респонденты в ходе регулярных опросов дают адекватную картину корпоративных настроений и приоритетов.
Последние опросы дали ряд интересных результатов. Судите сами: руководители ИТ-департаментов американских компаний сообщили, что треть их бюджетов будет направлена на обслуживание новых, а не уже существующих проектов. Это 10%-ный скачок по сравнению с сентябрем прошлого года. Кроме того, более половины всех ИТ-директоров заявили, что не будут экономить, а постараются полностью удовлетворить ИТ-потребности своих компаний. Они сообщили также, что в случае увеличения ИТ-бюджета направят более 10% на сетевую обработку данных. Очевидно, это хорошая новость для участников канала, которые рады видеть заказчиков, предпринимающих новые проекты.
Присутствует, правда, и перспектива «полупустого стакана». Smith Barney ожидает, что бюджеты на ПК и системы хранения слегка уменьшатся, а расходы на серверы вырастут незначительно. Исходя из этого, Берквист прогнозирует в первом полугодии увеличение продаж ПК, а затем их снижение.
Быть может, более неожиданным является прогноз Берквиста о том, что на покупку пакетов приложений будет затрачено 18% при любом увеличении ИТ-бюджета — самая большая доля в корпоративных расходах. Это справедливо, в первую очередь, для прикладных программ, обслуживающих процессы продаж предоставления услуг клиентам (ПО класса front-office) и приносящих реальный доход.
«Расходы на приложения были намного меньше по сравнению с другими областями, — пояснил Берквист. — Причины в том, что эти затраты более объемны и окупаемость ПО растягивается на годы, а не на месяцы или кварталы». Директора по ИТ готовы сегодня возобновить эти долгосрочные проекты, добавил он, ввиду массового перехода к Web-услугам и сервис-ориентированным архитектурам.
Всех интересует вопрос, какие приложения будут наиболее востребованы?
«ПО для автоматизации бизнес-процессов «привязаны» к программам сокращения затрат, которые компании претворяют в жизнь уже многие годы, — сказал Берквист. — Наша логика такова: поскольку ситуация в мировой экономике улучшается, организации будут больше тратить на такие приложения, как CRM, порталы, системы электронной коммерции, а также на решения в области бизнес-аналитики и анализа маркетинговых данных».
Самой крупной статьей расходов на ПО в первом полугодии — на уровне 38% — будут порталы. А во втором полугодии верхнюю строчку списка самого необходимого займут CRM-решения.
Вопрос «что будут покупать?» — важен, но не менее важно знать, кто будет покупать? Исследователи из Forrester предполагают, что отрасли, связанные с потребительским рынком, поднимутся первыми. Сюда относятся розничная торговля, страхование, здравоохранение, а также сфера досуга и развлечений. Более того, в Forrester считают, что наиболее востребованы заказчиками будут комплексы приложений. Это не сулит взлета для Siebel. Forrester указывает, что директора по ИТ рассматривают функции CRM исключительно как часть корпоративной ИС (вспоминая, например, о SAP). Только на рынке бизнес-аналитики, сообщает Forrester, сохраняется доминирование «чистых» игроков, таких как Cognos и Business Objects.
Что же из всего этого следует? Новичкам это сулит хорошие, но не блестящие перспективы на 2004 г. Это говорит также о том, что самые защищенные игроки, такие как IBM, SAP и Microsoft, станут первыми, кто выиграет от возрождения ИТ. Если экономика будет крепнуть и дальше, то к концу II квартала выгоду почувствуют и другие поставщики.